Quando o email comercial é sincronizado, cada usuário do Teamgate que tem o recurso Caixa de vendas ativado para sua função de usuário terá uma Caixa de vendas dedicada no Teamgate CRM.
1. Lista de emails
A seção Mail está localizada na barra de navegação superior do Teamgate. Se o usuário tiver emails não lidos, o número de emails não lidos será exibido. Dentro desta seção, cada usuário vê a lista de seus próprios emails dividida em três abas: "Caixa de entrada", "Enviados" e "Não relacionados". O menu do lado esquerdo pode ser recolhido.
Os usuários podem executar várias ações da visualização de lista: marcar emails como favoritos, marcar emails como lidos/não lidos, rastrear o status de abertura, excluir emails. Todas as ações executadas na Caixa de vendas no Teamgate serão refletidas na caixa de entrada principal do usuário (exceto exclusão de email). Por exemplo, se o usuário ler um email do Teamgate – o email será marcado como lido na caixa de entrada principal (Gmail, Yahoo, etc.) também. Um ícone especial notifica se o email está associado a um negócio. Ao clicar no ícone – as informações sobre negócios associados aparecerão. Status de compartilhamento de email Secreto ou Privado também é exibido na lista.
1.3. Clique em "Escolher um modelo" e selecione o modelo da
1.1. Caixa de entrada aba exibe emails que atendem às seguintes condições:
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o email está relacionado a um lead, pessoa, empresa ou negócio;
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o email é recebido na caixa de entrada do usuário do Teamgate;
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o status do email é "recebido".
1.2. Enviados aba exibe emails que atendem às seguintes condições:
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o email está relacionado a um lead, pessoa, empresa ou negócio;
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o email é enviado da caixa de entrada do usuário do Teamgate;
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o status do email é "saída".
1.3. Não relacionados aba exibe emails que atendem às seguintes condições:
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o email não está relacionado a um lead, pessoa, empresa ou negócio;
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o email é enviado/recebido da caixa de entrada do usuário do Teamgate;
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o status do email é "recebido" ou "saída". Os emails aqui não são divididos de acordo com seu status.
1.4. Pesquisar está localizado no menu superior direito e permite pesquisar emails pelos seguintes critérios:
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Assunto;
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Conteúdo;
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Endereço de email do remetente;
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Endereço de email do destinatário (Para; CC; Cco)
A pesquisa retorna os resultados por palavras-chave detalhadas, por exemplo Convite para a reunião bem como palavras-chave parciais, por exemplo @teamgate.com
1.5. Rastreie a taxa de abertura de seus emails, taxa de clique em link, taxa de resposta.
2. Conteúdo do email.
Todas as informações relacionadas ao email são exibidas. O usuário que é proprietário do email pode apenas visualizá-lo. Quando o email é aberto – o status muda para "lido" automaticamente. O status de abertura do email é exibido na parte inferior do email.
2.1. Cabeçalho do email.
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Voltar botão. Quando clicado – redireciona para a visualização da caixa de entrada. Se o email foi aberto de uma seção diferente da visualização Mail principal – o usuário será redirecionado para a primeira seção do Teamgate, por exemplo "Leads".
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O assunto do email linha.
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Status de compartilhamento de email. O status pode ser alterado manualmente para "Público", "Secreto" ou "Privado".
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Favorito botão. Todo email pode ser marcado como favorito. Se o email for marcado como favorito no Teamgate – o email será marcado como favorito na caixa de entrada principal, e vice-versa. Pode haver um atraso de ~2 min. até que o status de favorito mude em ambas as caixas de entrada.
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Deletar botão. Todo email pode ser excluído da caixa de entrada do Teamgate. Se o email for excluído no Teamgate – o email não será excluído na caixa de entrada principal.
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Marcar como não lido botão. Quando clicado – altera o status do email para "não lido" e redireciona o usuário para a exibição principal do Mail. Se o email for marcado como "não lido", o status do email também será alterado na caixa de entrada principal. A alteração de status na caixa de entrada principal não será refletida na caixa de entrada do Teamgate.
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Proprietário ícone. O usuário do sistema que é o remetente ou destinatário do email.
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Status de rastreamento (aberturas de email). O usuário pode rastrear quantas vezes e quando o email foi lido. Este recurso funciona se o email for enviado apenas da Caixa de Entrada de Vendas.
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Status de clique no link. O usuário pode rastrear quantas vezes e quando o link incluído no email foi aberto.
2.2. Conteúdo do email.
O conteúdo original do email com as informações sobre o remetente e destinatário (Para; Cc; Bcc). Os endereços de email adicionados à linha Bcc estarão visíveis se o status do email for "enviado".
Todos os emails podem ser respondidos e encaminhados.
Responder – quando clicado, abre a tela para compor um email.
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No campo "Para" o email do remetente é copiado. Endereços de email adicionais podem ser adicionados manualmente aos campos Cc e/ou Bcc.
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O campo Assunto copia o assunto do email original com o prefixo "Re:".
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O conteúdo original do email é copiado e colocado na visualização de edição de email.
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Os anexos não são copiados e podem ser adicionados manualmente.
Responder a todos – quando clicado, abre a tela para compor um email.
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No campo "Para" o email do remetente é copiado.
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O campo "Cc" copia todos os remetentes/destinatários do email original.
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O campo Assunto copia o assunto do email original com o prefixo "Re:".
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O conteúdo original do email é copiado e colocado na visualização de edição de email.
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Os anexos não são copiados e podem ser adicionados manualmente.
Encaminhar – quando clicado, abre a tela para compor um email.
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O campo Assunto copia o assunto do email original com o prefixo "Fwd:".
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O conteúdo original do email é copiado e colocado na visualização de edição de email.
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Os anexos do email original são incluídos.
2.3. Associações de email com outras seções do Teamgate
2.3.1. Negócios
O bloco Negócios exibe os negócios associados ao email. Os negócios são divididos de acordo com o status do negócio "Ativo", "Ganho", "Perdido" ou "Adiado". Ao clicar no título do negócio, o usuário é redirecionado para o cartão correspondente do negócio.
Este bloco aparece nas abas "Caixa de entrada" e "Enviados" da seção Mail.
2.3.2. Contatos associados
Nas abas "Caixa de entrada" e "Enviados", o bloco de contatos associados exibe todos os contatos (leads, pessoas, empresas) aos quais o email está relacionado.
Na aba "Não relacionado", a opção para criar um lead ou pessoas é oferecida. Ao clicar nos botões "Adicionar lead" ou "Adicionar pessoas" – o novo lead/pessoas é criado e o usuário é redirecionado para o cartão correspondente do lead/pessoas. Os emails associados ao contato recém-criado são movidos da aba "Não relacionado" para "Caixa de entrada" ou "Enviados". É possível também vincular um endereço de email a um lead ou pessoas existente clicando no botão de lista suspensa.
2.3.3. Arquivos
Todos os anexos do email são exibidos no bloco Arquivos. Os anexos de email são adicionados automaticamente à seção Arquivos.
3. Como compor um novo email?
Para começar a compor um novo email, navegue até a seção Mail > clique em Compor.
Os emails podem ser personalizados adicionando modelos de email predefinidos, assinatura e campos personalizados que puxam informações de leads, pessoas, empresas ou negócios.
