O que é uma tag?

Uma tag é uma palavra-chave ou termo categorizador que pode ser anexado a um Lead, Contato, Negócio ou arquivos. Use tags para classificar e agrupar suas contas e contatos. Qualquer usuário pode adicionar tags a uma entidade, e administradores podem gerenciar todas as tags. Os módulos de Contas e Contatos têm filtros que permitirão filtrar seus clientes de acordo com as tags selecionadas.

O filtro principal de Tags pode ser encontrado no topo das páginas principais de Leads, Contatos e Negócios.

Tags também podem ser usadas para filtrar seus Relatórios. Simplesmente selecione o Relatório que você gostaria de ver e depois selecione a Tag relevante.

Como criar uma tag?

1. Navegue até Configurações > Personalização > Tags

2. Selecione "Tudo" ou "Tag de arquivos"

3. Clique em +Adicionar novo no canto superior direito

4. Nomeie sua tag

5. Clique em salvar