1. O que é um lead?
Um Lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não foi confirmada e adicionada à sua Pipeline de Vendas ainda. Normalmente, os leads vêm de networking pessoal, seminários, eventos comerciais, listas de contatos compradas, anúncios e outros canais. O objetivo principal da seção Leads no Teamgate é verificar se as informações fornecidas são reais (número de telefone, endereço de email, etc.) e esclarecer se a pessoa tem interesse no que você está vendendo. Em termos simples, é uma lista de contatos para chamadas frias ou envio de emails.
Quando um Lead é qualificado e está pronto, você pode convertê-lo em um Deal com o contato associado.
2. Aba Leads
A lista de Leads exibe todos os seus Leads, ordenados por data de criação. Você pode ajustar a classificação para exibir a lista por nome do Contato ou nome da Empresa: Configurações > Leads > Configurações Principais > selecione em Padrão é Contato / Padrão é Empresa.
3. Como adicionar um novo Lead?
Existem 2 opções no Teamgate para adicionar Leads:
4. Importar seus Leads
Você pode importar novos leads diretamente na seção Leads. Para importar leads, basta pressionar o botão "Importar" e seguir as instruções. Os leads podem ser importados de arquivos CSV ou XLSX. O Teamgate também suporta importação de aplicativos de terceiros como Google, LinkedIn ou Mac Contacts.
4. Adicionar novo lead manualmente
Você pode adicionar um novo Lead manualmente pressionando "Novo" na seção Leads e preenchendo os campos com as informações necessárias. Tenha em mente que o software inteligente o avisará imediatamente se os dados inseridos já existem, para que você esteja protegido de registros duplicados.
Não se esqueça de definir tags e fonte para seu Lead, será muito útil ao filtrar e pesquisar contatos.
5. Filtragem e Pesquisa de Leads
Sua lista de Leads pode ser filtrada e pesquisada da mesma forma que sua lista de contatos. Você também pode pesquisar sua lista de Leads na aba Leads no Teamgate, usando a pesquisa universal no canto superior direito do aplicativo web Teamgate.
Você também pode filtrar seus Leads usando a funcionalidade de filtragem. Você pode filtrar:
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por tags;
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por fonte;
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por status;
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por proprietário e colaborador;
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por cidade e país;
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por ação (sem ação, acionável);
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por importância;
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por setor;
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por idade;
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por cargo;
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por campanha MailChimp e status;
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por campos personalizados.
Todas as seleções podem ser múltiplas e combinadas com pesquisa.
6. Convertendo Lead
Quando um Lead é qualificado e está pronto, você pode convertê-lo em um Deal com o contato associado. Todo o histórico do Lead convertido será transferido também.
Para converter um Lead, você tem várias opções sobre como fazê-lo com apenas um clique:
1) Converter o Lead em uma Empresa e/ou Pessoa, sem nenhuma ação. Esta opção significa que você transfere seu Lead com todas as suas informações incluídas em um Contato. E como não há ações planejadas ainda, você pode começar a planejar sua atividade mais tarde.
2) Converter o Lead em uma Empresa e/ou Pessoa com atividades planejadas. Para converter um Lead, você pode selecionar a caixa de seleção para adicionar uma ação opcional: tarefa, chamada ou outro lembrete com data de vencimento. A nova tarefa aparecerá no cartão do Contato, na lista e no seu calendário.
3) Converter um Lead em uma Empresa e/ou Pessoa e criar um novo Deal para este Lead. Esta opção criará um novo Deal para seu Lead convertido. Você pode adicionar um nome, Pipeline de Vendas e estágio para este deal. O Contato associado será visto como "Prospect" na lista.
Importante: Você também pode criar um deal e uma tarefa para o lead convertido ao mesmo tempo.
Por fim, atribua um proprietário para seu lead convertido usando o menu suspenso Proprietário.
Clique em converter e seu lead agora está pronto para se mover através de seu pipeline de vendas!
7. Gerenciar um Lead
Gerencie e personalize seus Leads da forma como você gerencia seu negócio. Selecione seu Status de Lead do CRM: Novo ou Não qualificado ou adicione qualquer status que você costuma usar para sua nutrição de Leads. Todos os Leads não qualificados podem ser reciclados e processados novamente. Adicione uma Tag ao seu lead para lembrar de onde o Lead veio ou anote outras informações específicas. Uma opção de "Salvamento rápido" permite que você salve rapidamente e adicione novos Leads.
8. Automatizar Gerenciamento de Leads
Automatize a geração de leads para Teamgate CRM criando contatos, inscrições ou outros tipos de formulários em seu site. WordPress Os visitantes do seu site poderão preencher os formulários que você criou. Um novo Lead, Contato ou um novo Deal será criado a partir dos dados inseridos pelo visitante do site. Ao automatizar o processo de geração de leads, você nunca perderá seus clientes potenciais. Desta forma, você pode se concentrar mais em trabalhar com as informações enviadas ao Teamgate CRM. Para mais informações, leia: Gere seus leads usando WordPress web form
9. Teamgate LinkedIn-Shuttle
Esta é uma ferramenta simples e útil para importar facilmente contatos do LinkedIn diretamente para sua conta Teamgate. Com um clique, você pode criar um novo lead com os dados absorvidos do perfil do LinkedIn – nome, posição, empresa, endereço de email e até número de telefone (se disponível). Veja o artigo: Teamgate LinkedIn-Shuttle
10. Pontuação seus leads!
Pontuação de leads é uma metodologia usada para classificar perspectivas em relação a uma escala que indica o valor percebido que cada lead representa para a organização. A pontuação resultante é usada para determinar quais leads devem ser qualificados em ordem de prioridade.
O valor de cada lead pode variar, mas geralmente caracteriza e determina a qualidade de um lead. Isso ajuda sua equipe de vendas a se concentrar nos leads certos e fechar mais negócios.
