Às vezes, sua comunicação com o cliente é suficientemente passiva e você obtém respostas úteis apenas após longos meses de espera. Depois de algumas tentativas de contato com o cliente, você não está recebendo as informações corretas para deixar como um comentário no cartão de leads.

O Teamgate oferece uma ferramenta realmente simples e fácil de usar para resolver esse problema. Chama-se "What's up". Você pode deixar um comentário padronizado em segundos usando essa ferramenta.

1. Como criar opções para selecionar em "What's up"?

Siga estas etapas para adicionar uma opção a "What's up":

1.1. Navegue até a seção Configurações do Teamgate.
1.2. Selecione "Personalização" > "What's up".

1.3. Clique no botão "Novo" para descrever a situação que deseja adicionar como opção.
1.4. Salvar
1.5. Repita todas estas etapas se deseja adicionar mais opções.

2. Como usar "What's up"

Assim é como funciona:

2.1. Encontre seu Lead na seção Leads do Teamgate. Você pode usar filtros e funcionalidade de pesquisa.
2.2. Encontre a coluna "Atividade". Clique no valor ao lado de seu lead nesta coluna. Pode ser a próxima ação planejada ou a última ação realizada, ou "Nunca falei".

2.3. Selecione a opção "What's up" e clique no botão.

2.4. Selecione uma das opções ou crie uma nova.

2.5. Salve a seleção.

Sua seleção será registrada no cartão de leads como um comentário no histórico de comunicação. Você informará seus colegas que está trabalhando neste lead e deixará facilmente as atualizações com a situação atual.