1. Como criar uma função?
1.1. Funções e permissões lhe concedem maior flexibilidade ao restringir ou permitir certas ações para usuários de acordo com sua função. Em primeiro lugar, deve ser explicado que as funções são hierárquicas. Isso significa que o Admin geral tem direitos exclusivos; usuários do sistema abaixo deste nível são permitidos ter apenas funcionalidade igual ou menor. Por exemplo, um gerente de vendas pode não fazer ou ver mais do que o Gerente faz, e o Gerente pode não fazer ou ver mais do que o Admin faz. Se o usuário não conseguir ver o módulo Negócios, é aconselhável verificar se o Gerente consegue ver esse módulo.
1.2. Navegue até Configurações > Gerenciamento de Usuários > Permissões e Funções > mova o cursor do mouse sobre o campo Admin > Pressione Adicionar função > insira o nome da função em um campo em branco
2. Como definir permissões?
Após criar a função, você deve definir as permissões que correspondem a cada função. Sob o nome da função você verá 3 blocos:
2.1. Menu Principal – módulos
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Clicando no quadrado você pode ativar ou desativar a visibilidade de uma seção específica.
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Clicando no título do módulo, por exemplo, 'Negócios', você pode ativar ou desativar permissões dentro de um módulo específico.
2.2. Configurações – Quais ações podem ser realizadas dentro das configurações.
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Clicando nos quadrados individuais você pode ativar ou desativar a visibilidade de uma seção específica.
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Clicando no título da seção, por exemplo, 'Configurações de negócios', você poderá ativar ou desativar permissões dentro de certas configurações.
2.3.Recursos extras – Quais ações podem ser realizadas com recursos extras.
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Clicando nos quadrados individuais você pode ativar ou desativar a visibilidade das seções escolhidas.
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Clicando no nome da seção, por exemplo, 'Negócios', você poderá ativar ou desativar permissões dentro de um módulo específico.
3. Como atribuir uma função ao usuário?
3.1. Navegue até Configurações > Gerenciamento de Usuários > Clique em nome do usuário > na linha "Função" selecione a função específica no menu suspenso > Salvar as alterações.
4. Como definir o acesso do usuário e a visibilidade dos dados?
4.1. Por último, configure 'acesso do usuário e visibilidade de dados' para cada usuário (não para a função). Navegue até Configurações > Gerenciamento de usuários > clique no nome do usuário > Acesso do usuário e visibilidade de dados > no menu suspenso selecione quais ações você deseja permitir ou restringir para um usuário específico > pressione 'Salvar' para que as alterações sejam aplicadas. Para mais informações, consulte este artigo.
