Campos personalizados permitir categorizar a base de dados de seus clientes usando vários critérios e coletar as informações mais valiosas relacionadas aos seus clientes. Diferentes campos personalizados podem ser criados para leads, pessoas, empresas e negócios.

Quando você cria campos personalizados na seção de leads e deseja manter essas informações após a conversão do lead, você deve mapear os campos personalizados ou, em outras palavras, corresponder o campo personalizado em leads ao campo em outra seção (empresas, pessoas ou negócios).

1. Como mapear campos personalizados?

Observação: Campos personalizados podem ser mapeados se forem do mesmo tipo (campo do tipo Data pode ser mapeado com campo do tipo data, seleção padrão com seleção padrão, etc.)

1.1. Navegue até Configurações

1.2. Selecione Personalização

1.3. Clique Campos personalizados

1.4. Selecione Leads

1.5. Role a página para baixo e clique Mapeamento de campos personalizados

1.6. Especifique os campos das seções de empresas, pessoas e negócios onde as informações dos campos personalizados de leads devem ser preenchidas após a conversão do lead.

1.7. Campos personalizados nas seções de negócios, pessoas ou empresas devem ser criados antes do mapeamento de campos. Para copiar os campos criados, simplesmente arraste e solte-os de uma seção para outra.

1.8. Clique Salvar para que as alterações sejam aplicadas.