Integração do Teamgate com QuickBooks permite que os usuários vejam todos os faturas e orçamentos emitidos para o cliente diretamente no Teamgate, transferir detalhes do cliente para e do QuickBooks com apenas alguns cliques. Além disso, o banco de dados de clientes do QuickBooks pode ser facilmente importado para o Teamgate CRM.

Para obter instruções sobre como conectar o QuickBooks ao Teamgate, consulte este artigo.

Quando o QuickBooks Online está conectado ao Teamgate, você verá o bloco de integração do QuickBooks nas seções Pessoas, Empresa e Negócios dentro dos cartões do seu cliente:

Para que o bloco de integração do QuickBooks comece a exibir informações, vincule o cliente do QuickBooks ao Teamgate. Se o banco de dados foi importado do QuickBooks para o Teamgate – todos os clientes serão vinculados automaticamente.

1. Como vincular clientes do QuickBooks ao Teamgate?

O processo de vinculação de clientes diferencia-se dependendo se você está tentando vincular um cliente existente ou um novo cliente do Teamgate ao QuickBooks.

1.1. Se um cliente existe no QuickBooks clique em "+" ícone e comece a procurar um cliente no banco de dados do QuickBooks. Digite o nome do cliente na barra de pesquisa dedicada e selecione o cliente no menu suspenso.

1.2. Se um cliente não existe no QuickBooks clique em "+ e clique em Criar cliente no QuickBooks"

2. Quais faturas e orçamentos são exibidos no Teamgate?

Quando o cliente está vinculado - todas as faturas emitidas no passado serão extraídas e exibidas de acordo com seus status atuais no Teamgate.

Aberto – Salvo e Fechado, mas ainda não enviado (por e-mail) para o cliente.

Atrasado – Uma fatura fica atrasada quando atinge a data de vencimento.

Pago – o status significa que a fatura já foi paga ou há pagamentos vinculados a ela.

Orçamentos – licitações, cotações ou propostas que podem ser convertidas em fatura. Os orçamentos têm os seguintes status: pendente, aceito, fechado e rejeitado.

3. Outras ações:

Clique no ícone de três pontos e selecione outras ações possíveis:

Desvincular do QuickBooks - o cliente não será mais vinculado ao Teamgate. Esta ação pode ser útil se o cliente foi vinculado por engano e você deseja vincular outro cliente.

Criar orçamento – uma janela pop-up aparecerá onde você deve inserir todos os detalhes necessários e clicar em "Salvar" quando terminar.

Os orçamentos recém-criados aparecem na guia de orçamentos.

Criar Fatura – uma janela pop-up aparecerá onde você deve inserir todos os detalhes necessários e clicar em "Salvar" quando terminar.

A fatura pode ser criada no momento em que o negócio é ganho. Marque "Criar fatura" como "sim" e clique em "Salvar"

Preencha todos os detalhes e clique em salvar.

Uma fatura recém-criada com o status "aberto" aparecerá no cartão do cliente no Teamgate. Além disso, ao clicar no número da fatura, o sistema navegará para o QuickBooks e o rascunho da fatura será aberto.

Copiar detalhes do cliente para QuickBooks -

- título da empresa ou nome e sobrenome;

-endereço;

- e-mail;

-número de telefone;

-URL.

Observe que: se você estiver atualizando detalhes da empresa, os detalhes de Pessoas associados não serão atualizados automaticamente.

Copiar detalhes do cliente do QuickBooks -

- título da empresa ou nome e sobrenome;

-endereço;

- e-mail;

-número de telefone;

-URL.

Observe que: se você estiver atualizando detalhes da empresa, os detalhes de Pessoas associados não serão atualizados automaticamente.

Abrir no QuickBooks - o sistema navegará para o perfil do cliente do QuickBooks.