Ao criar um novo Lead, Pessoa ou Empresa manualmente, existe apenas um campo obrigatório para preencher – nome do Lead/Pessoa ou título da Empresa. O Teamgate permite tornar mais campos como obrigatórios. Sem preencher as informações nos campos obrigatórios – o sistema não permitirá salvar o novo registro.
1. Como tornar os campos obrigatórios?
Clique no seu avatar no canto superior direito > navegue para Configurações > Personalização > Campos obrigatórios.
1.1. Campos obrigatórios para Leads e Pessoas.
Um ou todos os seguintes campos podem ser definidos como obrigatórios:
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Nome
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Fonte
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Empresa;
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Telefone;
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Endereço de e-mail.
Para tornar o campo obrigatório – clique no botão vermelho e ative-o. A bolha verde indica que o campo é obrigatório.
No formulário "Criar novo Lead/Pessoa", os campos obrigatórios serão marcados com o * símbolo. Sem inserir as informações nos campos obrigatórios, o sistema não permitirá salvar o novo Lead e você verá o aviso "Por favor, preencha os campos obrigatórios".
1.2. Campos obrigatórios para Empresas.
Um ou todos os seguintes campos podem ser definidos como obrigatórios:
-
Empresa;
-
Fonte;
-
Número de registro;
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Código de IVA;
-
Telefone;
-
Endereço de e-mail.
Para tornar o campo obrigatório – clique no botão vermelho e ative-o. A bolha verde indica que o campo é obrigatório.
No formulário "Criar nova Empresa", os campos obrigatórios serão marcados com o * símbolo. Sem inserir as informações nos campos obrigatórios, o sistema não permitirá salvar a nova Empresa e você verá o aviso "Por favor, preencha os campos obrigatórios".
