Conteúdo:
1. O que é um Lead?
2. Aba Leads
3. Quais são os formatos de arquivo suportados?
4. Posso importar leads de outras aplicações?
5. Como importar lista de Leads?
6. Preparação do banco de dados
7. Baixar arquivo de importação de exemplo
8. Como posso importar dados que são específicos para meu próprio uso?
9. Como campos personalizados aparecem no cartão de Pessoas após eu converter um Lead?
10. Como importar seu arquivo para Teamgate?
11. Como criar um campo personalizado durante a importação do arquivo?
12. Mostre-me um exemplo de como a importação funciona!
13. Como desfazer a importação?
1. O que é um Lead?
Um lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não foi confirmada e adicionada ao seu Pipeline de Vendas. Normalmente, leads vêm de networking pessoal, seminários, feiras comerciais, listas de contatos compradas, anúncios e outros canais. Quando o lead atende aos seus requisitos e se torna qualificado, será convertido para um contato e para um negócio.
2. Aba Leads
Uma lista de seus leads pode ser encontrada clicando no (ícone) no menu principal no topo da aplicação. A lista de leads exibe todos os seus leads, ordenados por data de criação. Você pode ajustar a classificação para exibir a lista por Nome do Contato ou Nome da Empresa: Configurações > Leads > Configurações Principais > selecione: O padrão é Contato / O padrão é Empresa.
3. Quais são os formatos de arquivo suportados?
Você pode importar novos leads diretamente para a seção Leads. Para importar leads, simplesmente pressione o botão "Importar" e siga as instruções. Leads podem ser importados de CSV, XLSX ou vCARD arquivo.
4. Posso importar leads de outras aplicações?
Teamgate também suporta importação de aplicações de terceiros como Google, LinkedIn, Contatos do ou Outlook Mac.
5. Como importar lista de Leads?
A importação de banco de dados consiste em duas partes:
1) Preparação do banco de dados
2) Correspondência de seus campos de banco de dados com os campos no Teamgate.
1) Preparação do banco de dados
O banco de dados deve atender aos nossos requisitos de upload para ser exibido corretamente quando carregado.
O arquivo apropriado para importação pode estar em 2 formatos diferentes:
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CSV (Valores Separados por Vírgula, 50.000 linhas podem ser carregadas)
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XLSX (Formato Excel mais recentet, 5.000 células podem ser carregadas)
Nós recomendamos que você importe um pequeno subconjunto de dados como amostra para que você possa testar a ferramenta de importação e ver como seus dados serão exibidos no Teamgate.
Seu arquivo deve ser estritamente organizado. Todos os dados devem estar nas células corretas. Distribua todos os dados nas colunas apropriadas: Nome e sobrenome em uma coluna de nome; um país na coluna de país; endereço – coluna de endereço e etc.
NOTA 1: Por favor, separe seu endereço, cidade, código postal e país. Nomes e sobrenomes de pessoas devem estar em uma coluna.
NOTA 2: Se você deseja importar apenas países ou cidades, adicione a coluna de endereço e deixe-a vazia. Seu país será vinculado corretamente.
NOTA 3: Se você tiver mais registros, não é necessário deletá-los, simplesmente pressione "X" ao fazer upload para Teamgate.
NOTA 4: Se você não atribuir um proprietário/usuário responsável por uma Empresa/Contato específico – então o proprietário será a pessoa que importou o arquivo.
Os campos obrigatórios são nome do lead/título da empresa.
Teamgate suporta as seguintes colunas de dados padrão:
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Nome de leads
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Empresa
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Título do cargo
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Indústria
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Endereço
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Cidade
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CEP/Código Postal
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Estado
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País
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E-mail (Comercial, pessoal, serviço, opcional)
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Telefone (Comercial, móvel, fax, residencial, opcional)
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Referência (Site, Twitter, Blog, Facebook, LinkedIn, URLs adicionais, Skype)
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Campos personalizados (Crie este campo antes ou durante a importação)
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Tags (Crie este campo antes da importação!)
Baixar arquivo de exemplo para importação: CSV ou XLSX.
7. Como posso importar dados específicos para meu próprio uso?
Se você deseja importar informações específicas que não estão incluídas no arquivo de exemplo de importação, crie campos personalizados ou tags.
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Aqui está uma instrução sobre como criar um campo personalizado: Como criar e editar campos personalizados?
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Aqui está uma instrução sobre como criar uma tag: Como criar uma tag?
8. Como os campos personalizados aparecem no cartão Pessoas após converter um Lead?
Quando os representantes de vendas convertê-lo qualificam leads, as informações dos campos de lead padrão aparecem em campos padrão para registros de contato, empresa e negócios. Se você configurar campos de lead personalizados, especifique como essas informações personalizadas são convertidas para campos personalizados em empresas, contatos e negócios. Para conseguir isso, clique no botão "Mapeamento de campos personalizados" e para cada campo de lead personalizado, escolha um campo personalizado de empresa, contato ou negócio para o qual você deseja que as informações sejam inseridas quando converter um lead. Clique em salvar.
2) Como importar seu arquivo?
Quando seu arquivo de importação estiver pronto:
2.1. Navegue para Configurações > Migração de dados > Importar > Leads > selecione o tipo de arquivo que você deseja importar > procure o arquivo no seu computador > ContinuarOutra opção:
2.2. Abra
módulo Leads > selecione o > clique Importar 2.3. Faça a correspondência dos campos do seu arquivo com os campos no Teamgate. tipo de arquivo que você deseja importar > procure o arquivo no seu computador > ContinuarOutra opção:
Vincule todos os campos do sistema aos campos do arquivo carregado. Basta escolher na lista suspensa. Se não quiser importar nenhuma coluna do seu arquivo, basta deixá-la desmarcada (remova a marcação). 2.4. Como criar um campo personalizado durante a importação do arquivo?
Você pode criar campos adicionais diretamente da página de visualização de importação, usando o botão dedicado:
2.5. Selecione o tipo de arquivo e insira os valores.
O Teamgate fará a correspondência automática de todos os valores de campo personalizado se o nome do campo for exatamente igual. Caso contrário, se houver valores não correspondidos, você pode executar essa ação manualmente: arraste o campo da esquerda para o campo da direita e solte-o lá.
2.6. Mostre-me um exemplo de como a importação funciona!
2.7. Como desfazer a importação?
Após a importação, verifique se todos os dados estão em perfeita ordem. Se você notar alguma discrepância durante o período de 48 horas, pode cancelar a importação.
Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > Cancelar importação. O que é um Lead? Um lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não foi confirmada e adicionada ao seu Pipeline de Vendas. Geralmente…
