Ajustar as configurações do Gmail para anexar automaticamente emails recebidos e enviados ao Teamgate.
Seções:
1. Como anexar emails que estou enviando para meus clientes?
2. Como anexar emails que recebi de meus clientes?
1. Como anexar emails que estou enviando para meus clientes?
Todos os emails enviados devem ser encaminhados automaticamente para o endereço de email do seu Teamgate CRM. Para encaminhar automaticamente todos os emails enviados para o Teamgate, adicione o endereço de email da sua conta Teamgate como BCC ou CC no seu programa de email.
1.1. Copie o endereço de email da sua conta Teamgate. O endereço da sua conta Teamgate que deve ser adicionado como endereço BCC ou CC no seu programa de email está localizado aqui: Meu Perfil > Configurações de Email > Integração de Email > copie o endereço clicando no botão copiar.
1.2. Instale a extensão Auto BCC for Gmail da Google Chrome Web Store.
1.3. Ative cookies de terceiros no seu navegador seguindo esta instrução: Como ativar cookies de terceiros no navegador Google Chrome.
1.4. Após instalar a extensão, você verá o botão Auto BCC dentro do seu email. Clique no botão e comece a configurar o Auto BCC para sua conta do Gmail. A instrução detalhada é fornecida neste artigo: Primeiros passos com Auto BCC para Gmail (Como configurar bcc ou cc automático para Gmail).
2. Como anexar emails que recebo de meus clientes?
Para garantir que emails recebidos de seus clientes apareçam em sua conta Teamgate automaticamente, você deve seguir estas etapas:
2.1. Clique neste link: https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/fwdandpop
2.2. Clique na Adicionar um endereço de encaminhamento e insira o endereço de encaminhamento de email da sua conta Teamgate.
2.3. O Gmail solicitará um código de verificação (por motivos de segurança). O código de confirmação será enviado para sua caixa de correio imediatamente.
2.4. Copie o código de confirmação recebido.
2.5. Clique em Salvar Alterações quando terminar.
3. Como funciona?
O sistema é baseado em várias condições:
1.1. Insira o endereço de email do cliente no Teamgate CRM. Ao enviar um email para o destinatário, seu endereço de email deve estar no sistema Teamgate (ou seja, no cartão de lead, empresa ou pessoas);
1.2. Envie email do endereço de email que você usa para fazer login no Teamgate. Se você está enviando emails de outro email – adicione este endereço de email como endereço de email adicional.
1.3. Ajuste as configurações do seu programa de email. Configure o encaminhamento automático de email (para emails recebidos) e BCC/CC (para emails enviados) nas configurações de email. (Veja a seção 2 deste artigo).
1.4. O Teamgate não anexa emails enviados entre usuários do Teamgate.
1.5. Se o email tiver arquivos anexados – ele também será salvo no sistema.
Observação: Arquivos (anexos) adicionados ao email – também são anexados. O tamanho dos anexos deve ser de até 50 MB. Imagens incorporadas menores que 25 KB não são anexadas.
