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1. Taxa de conversão
1.1. Que valor este relatório pode trazer?
O relatório de Taxa de conversão exibe todos os negócios ganhos / perdidos dentro do período selecionado. Permite ver o movimento de negócios ganhos / perdidos entre os estágios do pipeline de vendas e permite investigar individualmente os negócios perdidos que podem melhorar potencialmente sua estratégia de vendas no futuro.
1.2. Que informações são exibidas?
Observação: apenas os negócios cuja data de encerramento está dentro do período de tempo selecionado são exibidos no relatório.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela Inteira |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
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3 |
Percentual de negócios que foram ganhos |
Percentual de negócios = número total de negócios ganhos / número total de negócios fechados. |
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4 |
Percentual de negócios perdidos em um estágio |
Percentual de negócios perdidos = número total de negócios perdidos / número total de negócios fechados em um estágio específico. |
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5 |
Número de negócios perdidos em um estágio |
Número de negócios perdidos em um estágio específico.
O resumo de negócios perdidos está disponível quando clicado no número de negócios perdidos. |
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6 |
Negócios ganhos |
Número de negócios ganhos no período de tempo selecionado. |
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7 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tags. |
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8 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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9 |
Filtrar por pipeline de vendas |
Divisão do relatório por pipeline. |
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10 |
Coluna Estágio do negócio |
Lista atual de estágios do pipeline de vendas |
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11 |
Número total de negócios no estágio |
Número total de negócios em um estágio específico.
Observação: No caso de um negócio fazer transição por mais de um estágio de uma vez, os estágios que foram ignorados registrarão automaticamente uma contagem adicional para identificar que um negócio passou por ele também. |
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12 |
Número total de negócios perdidos no estágio |
Número de negócios perdidos em um estágio específico. |
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13 |
Percentual de negócios que passaram para o próximo estágio |
Percentual de negócios = número total de negócios no estágio seguinte / número total de negócios no estágio atual |
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14 |
Percentual de negócios que passaram do primeiro estágio |
Percentual de negócios = número total de negócios no estágio atual / número total de negócios no primeiro estágio |
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15 |
Percentual de negócios que foram ganhos em um estágio específico |
Percentual de negócios = número total de negócios ganhos no estágio específico / número total de negócios ganhos. |
2. Movimento de negócios
2.1. Qual valor este relatório pode trazer?
Exibe o movimento geral de negócios ativos e fechados através do ciclo de vendas com a capacidade de identificar negócios que foram perdidos no processo ou permaneceram no mesmo estágio.
2.2. Quais informações são exibidas?
Os negócios exibidos no relatório incluem:
-
Ofertas ativas cuja data de criação está dentro do período de tempo selecionado.
-
Fechado negócios (ganho ou perdido) cuja data de encerramento está dentro do período de tempo selecionado.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela Inteira |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
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3 |
Número total de negócios ganhos |
Número de negócios ganhos no período de tempo selecionado. |
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4 |
Percentual de negócios que permanecem no mesmo estágio |
Percentual de negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado. |
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5 |
Percentual de negócios perdidos em um estágio |
Percentual de negócios perdidos em um estágio específico no período de tempo selecionado. |
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6 |
Número total de negócios em um estágio |
Número de negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado.
O resumo de negócios está disponível quando clicado no número de negócios ativos. |
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7 |
Número total de negócios perdidos em um estágio |
Número de negócios perdidos em um estágio específico no período de tempo selecionado. |
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8 |
Número total de negócios ganhos |
Número de negócios ganhos no período de tempo selecionado. |
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9 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tag. |
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10 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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11 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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12 |
Coluna Estágio do negócio |
Lista atual de estágios do pipeline de vendas. |
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13 |
Número total de negócios no estágio |
Número total de negócios em um estágio específico.
Observação: No caso de um negócio fazer transição por mais de um estágio de uma vez, os estágios que foram ignorados registrarão automaticamente uma contagem adicional para identificar que um negócio passou por ele também. |
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14 |
Soma de negócios ativos e perdidos no estágio. |
Soma de negócios ativos e perdidos no estágio. |
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15 |
Número total de negócios que permanecem em um estágio |
Número de negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado. |
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16 |
Número total de negócios perdidos em um estágio |
Número de negócios perdidos em um estágio específico. |
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17 |
Percentual de negócios que passaram para o próximo estágio |
Percentual de negócios = número total de negócios no estágio seguinte / número total de negócios no estágio atual |
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18 |
Percentual de negócios que passaram do primeiro estágio |
Percentual de negócios = número total de negócios no estágio atual / número total de negócios no primeiro estágio |
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19 |
Percentual de negócios que foram ganhos em um estágio específico |
Percentual de negócios = número total de negócios ganhos no estágio específico / número total de negócios ganhos. |
3. Movimento de produtos
3.1. Qual valor este relatório pode trazer?
Exibe o movimento geral do produto através do ciclo de vendas com a capacidade de identificar produtos que foram perdidos no processo ou permaneceram no mesmo estágio.
3.2. Quais informações são exibidas?
Os produtos exibidos no relatório incluem:
-
Produtos atribuídos aos negócios ativos cuja data de criação está dentro do período de tempo selecionado.
-
Produtos atribuídos a fechados negócios (ganho ou perdido) cuja data de encerramento está dentro do período de tempo selecionado.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela Inteira |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
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3 |
Número total de produtos ganhos |
Número total de produtos atribuídos a negócios ganhos no período de tempo selecionado. |
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4 |
Percentual de produtos que permanecem no mesmo estágio |
Percentual de produtos atribuídos a negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado. |
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5 |
Percentual de produtos perdidos em um estágio |
Percentual de produtos atribuídos a negócios perdidos em um estágio específico no período de tempo selecionado. |
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6 |
Número total de produtos em um estágio |
Número total de produtos atribuídos a negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado. |
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7 |
Número total de produtos perdidos |
Número total de produtos atribuídos a negócios perdidos em um estágio específico no período de tempo selecionado.
O resumo de negócios/produtos perdidos está disponível quando se clica no número de negócios perdidos. |
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8 |
Número total de produtos ganhos |
Número total de produtos atribuídos a negócios ganhos no período de tempo selecionado. |
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9 |
Filtrar por tags |
Detalhamento do relatório por tags. Detalhamento do relatório por pipeline. |
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10 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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11 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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12 |
Filtrar por produtos |
Detalhamento do relatório por produtos. |
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13 |
Coluna Estágio do negócio |
Lista atual de estágios do pipeline de vendas. |
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14 |
Número total de produtos no estágio |
Número total de produtos em um estágio específico.
Observação: No caso de um negócio passar por mais de um estágio de uma vez, os estágios que foram ignorados registrarão automaticamente uma contagem adicional para identificar que um produto atribuído a um negócio também se moveu através deles. |
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15 |
Soma de produtos atribuídos a negócios ativos e perdidos no estágio. |
Soma de produtos atribuídos a negócios ativos e perdidos no estágio. |
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16 |
Número total de produtos em um estágio |
Número total de produtos atribuídos a negócios que permanecem no mesmo estágio no período de tempo selecionado. |
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17 |
Número total de produtos perdidos em um estágio |
Número total de produtos atribuídos a negócios perdidos em um estágio. |
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18 |
Percentual de produtos que passaram para o próximo estágio |
Percentual de produtos = número total de produtos atribuídos a negócios no estágio seguinte / número total de produtos atribuídos a negócios no estágio atual |
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19 |
Percentual de produtos que se moveram a partir do primeiro estágio |
Percentual de produtos = número total de produtos atribuídos a negócios no estágio atual / número total de produtos atribuídos a negócios no primeiro estágio |
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20 |
Percentual de negócios que foram ganhos em um estágio específico |
Percentual de produtos = número total de produtos atribuídos a negócios ganhos no estágio específico / número total de produtos atribuídos a negócios ganhos. |
4. Pipeline hoje
4.1. Qual valor este relatório pode trazer?
Exibe o valor total de negócios ativos em um pipeline, bem como em cada estágio.
4.2. Quais informações são exibidas?
Os negócios exibidos no relatório incluem todos os negócios ativos.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela Inteira |
Ativa a Tela Inteira |
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2 |
Valor total de negócios ativos |
Valor total de todos os negócios ativos. |
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3 |
Número total de negócios ativos |
Número total de todos os negócios ativos. |
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4 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tags. |
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5 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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6 |
Filtrar por pipeline de vendas |
Divisão do relatório por pipeline. |
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7 |
Coluna Estágio do negócio |
Lista atual de estágios do pipeline de vendas |
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8 |
Valor do negócio em estágio específico |
Valor total do negócio em um estágio específico. |
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9 |
Número de negócios em estágio específico |
Número total de negócios em um estágio específico. |
