1. O que é um Lead?
Um Lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não foi qualificada e adicionada ao seu pipeline de vendas. Normalmente, leads vêm de networking pessoal, seminários, feiras comerciais, listas de contatos adquiridas, anúncios e outros canais.
Quando o lead atende aos seus requisitos e se torna qualificado, ele será convertido em um cliente e um negócio.
Uma lista dos seus Leads pode ser encontrada clicando no (ícone) no menu principal na parte superior da aplicação.
2. Importação Leads
Você pode importar novos leads diretamente na seção Leads. Para importar leads, simplesmente pressione o botão "Importar" e siga as instruções. Os leads podem ser importados de um arquivo CSV, XLSX ou vCARD.
O Teamgate também oferece suporte para importação de aplicações de terceiros, como Google, LinkedIn ou Contatos do Mac.
3. Adicionando um Lead
Você pode adicionar um novo Lead manualmente pressionando "Novo" na seção Leads e preenchendo os campos com as informações necessárias. Tenha em mente que o software inteligente o avisará imediatamente se os dados que você inseriu já existem, portanto você está protegido contra registros duplicados.
4. Convertendo Leads
Quando um Lead é qualificado e está pronto, você pode convertê-lo em um Negócio com contato associado. Toda a história do Lead será transferida também.
Ao converter um Lead você tem várias opções e pode fazer isso com apenas um clique:
1. Converter o lead em uma empresa e/ou pessoa, sem nenhuma ação. Esta opção significa que você transfere seu Lead com todas as suas informações para um Contato. E não há ações planejadas ainda, portanto você pode começar a planejar sua atividade mais tarde.
2. Converter o lead em uma empresa e/ou pessoa com atividades planejadas. Ao converter um lead, você pode marcar a caixa de seleção para adicionar uma ação opcional: uma tarefa, chamada ou outro lembrete com data de vencimento. A nova tarefa aparecerá no cartão do contato, na lista e no seu calendário.
3. Converter um lead em uma empresa e/ou pessoa e criar um novo negócio para este lead. Esta opção criará um novo negócio para seu lead convertido. Você pode adicionar um nome, pipeline de vendas e estágio para este negócio. O contato associado será visto como o prospect na lista.
5. Outros detalhes interessantes
Benefício para negócios que exportam (bandeiras)
Empresas que operam com clientes de diferentes países encontrarão este recurso sutil bastante útil. Não há necessidade de acessar o cartão do seu Lead para descobrir o país de origem; a bandeira está localizada ao lado do nome do Lead, para que você possa cumprimentá-lo em sua língua nativa!
Pontuação de leads é uma metodologia usada para classificar prospects em relação a uma escala que indica o valor percebido que cada lead representa para a organização. A pontuação resultante é usada para determinar quais leads devem ser qualificados em ordem de prioridade.
O valor de cada lead pode variar, mas geralmente caracteriza e determina a qualidade de um lead. Isso ajuda sua equipe de vendas a se concentrar nos leads certos e fechar mais negócios.
Gerenciar um Lead
Gerencie e customize seus leads da maneira como você gerencia seu negócio. Selecione Status para seu Lead: Novo ou Não Qualificado ou adicione qualquer status que você normalmente usa para seu cultivo de leads. Todos os Leads não qualificados podem ser reciclados e processados novamente. Adicione uma Tag ao seu lead para lembrar de onde o Lead veio ou anotar outras informações específicas. A salvação rápida permite salvar rapidamente e adicionar novos Leads.
Por que é importante gerenciar seus Leads?
A qualificação de leads é o primeiro passo em direção à venda final. Após receber um lead, você o insere como um lead e começa a processar seu potencial. Após o cultivo, você decide convertê-lo em um contato. Se o lead não for qualificado, você pode desqualificá-lo e o lead desaparecerá de sua lista de leads ativos. Leads não qualificados podem ser reciclados e processados novamente a qualquer momento posterior.
