Relatório de vendas ganhas / perdidas mostra a evolução dos seus resultados de vendas e conversão de vendas no período selecionado; quantas oportunidades você perde e qual é o seu valor. As colunas indicam contagem ou valor ganho, perdido e aberto por mês. As curvas verde e amarela apresentam a taxa de ganho para valor e contagem em percentuais.
Relatório de perdas por motivos ilustra os motivos para perder os negócios. Você perde para concorrentes ou o preço parece muito alto? ou… talvez você não atenda aos requisitos do cliente. Os motivos de perda claramente visíveis o ajudarão a entender por que você não consegue fechar alguns negócios.
Para ver o relatório, navegue até Insights > Resultados de Vendas > Ganho/Perdido
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1. Ganho / perdido. Por data de criação
1.1. Que informações são exibidas no relatório?
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela cheia |
Ativa Tela Inteira. |
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2 |
Exibir por quantidade |
O botão permite alterar os cálculos por quantidade. |
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3 |
Exibir por valor |
O botão permite alterar os cálculos por valor. |
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4 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
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5 |
Percentual de negócios ganhos |
% de negócios ganhos = número de negócios ganhos / número total de negócios no período de tempo selecionado. |
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6 |
O gráfico |
De acordo com a seleção do período de tempo, o intervalo do eixo X varia:
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7 |
Legenda |
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8 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tag. |
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9 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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10 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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11 |
Período |
A lista de intervalos de tempo. (Veja a explicação 6.) |
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12 |
Total de oportunidades |
Soma de negócios ativos e fechados (Por quantidade) |
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13 |
Valor total |
Valor de todas as oportunidades abertas e fechadas. (Por valor) |
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14 |
Contagem aberta |
Soma de negócios ativos (por quantidade) = novos negócios + negócios do intervalo de tempo anterior. |
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15 |
Valor aberto |
Soma de negócios ativos (por valor) = novos negócios + negócios do intervalo de tempo anterior. |
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16 |
Contagem ganha |
Soma de negócios ganhos (por quantidade). |
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17 |
Valor ganho |
Soma de negócios ganhos (por valor). |
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18 |
Contagem perdida |
Soma de negócios perdidos (por quantidade). |
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19 |
Valor perdido |
Soma de negócios perdidos (por valor). |
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20 |
% Ganho (contagem) |
% de contagem de negócios ganhos = número de negócios ganhos / número total de negócios ganhos dentro do intervalo de tempo. |
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21 |
% Ganho (valor) |
% de valor de negócios ganhos = valor de negócios ganhos / valor total de negócios ganhos dentro do intervalo de tempo. |
2. Ganho / perdido. Por motivos de perda
2.1. Que informações são exibidas no relatório?
O relatório mostra quantos negócios foram perdidos e qual é o valor dos negócios perdidos durante o período de tempo selecionado.
Para saber mais sobre como definir motivos de perda, consulte o artigo: Motivos de perda de negócios.
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# |
Título |
Descrição |
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1 |
Tela Inteira |
Ativa Tela Inteira. |
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2 |
Exportar |
Permite exportar dados para um arquivo .xlsx.
Observação: o sistema exportará dados de acordo com os filtros aplicados. |
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3 |
Versão para impressão |
Prepara a versão impressa do gráfico e uma tabela. |
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4 |
Exibir por quantidade |
O botão permite alterar os cálculos por quantidade. |
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5 |
Exibir por valor |
O botão permite alterar os cálculos por valor. |
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6 |
Exibir por produtos |
O botão permite alterar os cálculos incluindo apenas os negócios onde produtos são adicionados. Esta exibição exclui os negócios sem produto adicionado. |
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7 |
Seleção do período de tempo |
Permite escolher o período de tempo desejado.
Períodos de tempo disponíveis:
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8 |
Número de negócios perdidos |
Número de negócios perdidos dentro do período de tempo selecionado. |
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9 |
Lista de motivos de perda |
Lista de motivos de perda e o número ou valor dos negócios perdidos. |
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10 |
Filtrar por tag |
Divisão do relatório por tag. |
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11 |
Filtrar por usuário |
Análise do relatório por usuário.
Observação: Certos usuários podem não estar disponíveis para seleção devido a restrições de visibilidade definidas em Funções e Permissões. Para mais informações, visite: página de suporte de Funções e Permissões |
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12 |
Filtrar por pipeline |
Divisão do relatório por pipeline. |
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13 |
Filtrar por produto |
Análise de relatório por produto. |
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14 |
A lista de negócios perdidos |
Clicar no título do negócio redirecionará para o cartão do negócio perdido. |
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15 |
Valor |
O valor do negócio. |
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16 |
Proprietário |
O usuário do sistema responsável pelo negócio. |
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17 |
Data de perda |
A data em que o negócio foi marcado como perdido. |
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18 |
Motivo |
O motivo de perda selecionado quando o negócio foi marcado como perdido. |
