Por padrão, tags e campos adicionais não são movidos para um cartão de negócio quando um novo negócio é criado manualmente. A funcionalidade para copiar campos adicionais e tags do cartão do comprador (empresa ou contato) pode ser ativada nas configurações. Para mover informações de campos adicionais do comprador para o cartão de negócio, é necessário combinar também os valores dos campos adicionais.

1. Configurações de negócio: Transferir tags e campos personalizados ao criar um negócio.

1.1. Navegue para Configurações > Negócios > Configurações de negócios > Configurações adicionais

1.2. Para ativar a configuração "Transferir tags e campos personalizados ao criar um negócio", mova o controle deslizante para a direita.

2. Como mapear campos personalizados?

Observação: Campos adicionais podem ser de vários tipos, como texto, números, dinheiro, data, uma variação, muitas variações, URLs, caixas de seleção, texto longo. É opcional mapear campos personalizados se o tipo de campo corresponder. Por exemplo, não há como levar as informações de um campo do tipo texto para um campo do tipo seleção múltipla.

2.1. Para mapear valores de campos personalizados, navegue até Configurações > Personalização > Campos personalizados > selecione as abas de empresa ou pessoas e clique em Mapeamento de campos personalizados.

2.2. À esquerda, você verá campos adicionais para pessoas/empresas, e à direita, você verá campos adicionais para negócios. Na coluna de negócio, selecione o campo para o qual deseja mover as informações do cartão do comprador (empresa/contato). Observação: Se você vir "não especificado" quando expandido, significa que não há um tipo de campo correspondente criado na aba de negócios. Se deseja criar mais campos – navegue de volta para as configurações de campos personalizados e crie ou copie campos. Para mais informações sobre campos personalizados, clique aqui.

2.3. Clique em Salvar para que as alterações sejam aplicadas.