Integração do Xero CRM permite rastrear e criar faturas Xero diretamente da conta Teamgate. As faturas podem ser emitidas no mesmo momento em que o negócio é fechado. Além disso, ao integrar Xero com Teamgate, seus detalhes de cliente podem ser vinculados entre duas contas com um único clique.
1. Como integrar Xero com Teamgate?
Para que a integração seja bem-sucedida, você deve ter uma conta Xero criada e ter em mãos os detalhes de login (endereço de e-mail e senha). Se ainda não possui uma conta Xero, siga este link e inscreva-se.
1.1. Faça login em sua conta Teamgate.
Navegue até Configurações > Recursos adicionais > Integrações > role para baixo ou use a busca para encontrar o bloco de integração Xero e clique no botão Conectar ao Xero.
1.2. Autorize a conta Xero > digite um endereço de e-mail e senha > clique em login.
Clique em Permitir acesso.
1.3. Depois que você for redirecionado para a página de integrações Teamgate, você notará que a integração Xero está ativada. Além disso, você verá qual conta Xero está conectada.
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