O planejamento e gerenciamento de tarefas é uma parte muito importante do processo de vendas, por isso é muito recomendado criar e gerenciar suas tarefas diárias no Teamgate CRM. Todas as atividades e tarefas criadas serão exibidas em seu calendário e lista de tarefas, para que você esteja sempre ciente da agenda de hoje. Lembretes por email garantirão que você nunca se esqueça de completar as tarefas mais importantes. Além disso, você será capaz de definir metas de atividade e analisar os resultados de como você está direcionando elas.
Além disso, o Teamgate CRM permite criar tipos de atividade personalizados para suportar todas as necessidades comerciais.
Existem várias maneiras de como criar a tarefa no Teamgate.
1. Criar tarefas a partir da lista de Leads / Pessoas / Empresa / Negócios.
1.1. Abra a lista de Leads / Pessoas / Empresa / Negócios e clique no botão exibindo a última ação.
1.2. Clique em Adicionar Atividade
1.2.1. Criar tarefas para vários contatos: Em uma lista de Leads, Pessoas ou Empresas > selecione vários contatos > clique em "Ações em massa e Criar atividades".
1.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
2. Criar tarefas a partir do perfil de Leads / Pessoas / Empresa / Negócio.
2.1. Abra o perfil de Leads / Pessoas / Empresa / Negócio;
2.2. Clique em Adicionar atividade botão;
2.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar as alterações.
3. Criar atividades usando o menu Rápido.
A opção de menu rápido está disponível em todas as seções do Teamgate, exceto Dashboard e Insights.
3.1. Clique na seta ao lado do Novo botão;
3.2. Clique em Atividade;
3.3. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar.
4. Criar tarefas no Organizador.
4.1. Abra a seção Organizador no Teamgate;
4.2. Selecione o intervalo de tempo na exibição do calendário;
4.3. Clique em Atividade;
4.4. Preencha todos os campos necessários na janela pop-up e Salvar.
Observação:Não é possível criar tarefas recorrentes de uma vez. Você pode clonar a tarefa para criar a mesma tarefa para horários diferentes. Para clonar a tarefa, clique em três pontos e clique Salvar&Clonar. Altere a data e Salve as alterações.
5. Como as atividades serão exibidas entre as diferentes seções do Teamgate?
Por padrão, todas as tarefas criadas são exibidas da seguinte forma:
Tarefas criadas em lista e perfil de Leads – essas tarefas serão exibidas no perfil do lead apenas. Quando o lead for convertido, essa informação aparecerá na empresa que está associada ao perfil do lead.
Tarefas criadas em lista e perfil de Pessoas – essas tarefas serão exibidas no perfil da pessoa e no perfil da empresa associada.
Tarefas criadas em lista e perfil de Empresa – essas tarefas serão exibidas apenas no perfil da empresa.
Tarefas criadas na seção Negócios – essas tarefas serão exibidas no perfil do negócio e no perfil do comprador. O comprador do negócio pode ser a empresa ou as pessoas.
Observação: se você deseja que a tarefa apareça nos perfis de outros clientes – clique no botão +Adicionar contatos ou +Adicionar negócio> digite o nome ou título do contato ou negócio na barra de pesquisa > selecione o contato ou negócio no menu suspenso. Ao executar esta ação, a atividade criada será exibida em todos os perfis da sua seleção.
6. Como delegar tarefas para meus colegas?
6.1. Se você deseja criar uma nova tarefa para seu colega – altere o proprietário na janela pop-up e a tarefa será atribuída ao usuário de sua escolha.
6.2. Para atribuir todas as suas tarefas a outro usuário – navegue até Organizador seção > ative a visualização em lista > ative o filtro e selecione os critérios de filtro > marque todas as tarefas > clique em Alterar Proprietário no topo da lista > selecione outro usuário no menu suspenso > clique Confirmar.
O usuário ao qual a tarefa é atribuída não será notificado sobre a tarefa recém-criada. A tarefa aparecerá no calendário e na Agenda do usuário.
Dica profissional: Configure o lembrete por e-mail para que seu colega não se esqueça de concluir a tarefa atribuída.
O lembrete de tarefa será enviado para a caixa de correio do proprietário da tarefa:
