Permissões dos usuários podem ser gerenciadas atribuindo funções com um conjunto de direitos e restrições para executar ações específicas (excluir registros, exportar registros, editar registros etc) ou acessar seções específicas no Teamgate (Configurações, Pagamentos, Insights etc). Além das configurações de Funções, é possível atribuir acesso de usuário e visibilidade de dados direitos para cada usuário da sua conta Teamgate. Atribuindo direitos e restrições, você pode gerenciar quais informações inseridas no Teamgate podem ser visíveis para os usuários. Por exemplo, você pode permitir visualizar apenas os leads do próprio usuário, mas ver todas as empresas; permitir editar apenas registros próprios etc.
O direito de visualizar os registros significa que o usuário pode ver os registros na lista principal, mas não pode abrir o cartão do registro e ver as informações inseridas dentro do cartão do registro.
Exemplo:
Quando o usuário tentar abrir o cartão, a seguinte notificação será exibida:
O direito de visualizar e editar significa que o usuário pode ver os registros na lista principal e acessar o cartão do registro.
Exemplo:
1. Como definir direitos de acesso de usuário e visibilidade?
Siga estas etapas para ajustar as configurações de acesso de usuário e visibilidade:
1.1. Navegue para Configurações
1.2. Gerenciamento de Usuários
1.3. Clique em nome do usuário
1.4. Clique em "Acesso de usuário e visibilidade de dados".
2. Que tipo de configurações de acesso e visibilidade de dados podem ser atribuídas aos usuários?
Observação: pode haver outras restrições definidas para executar ações específicas para a função do usuário. Por ex. excluir ou exportar leads.
2.1. Visibilidade de leads
Visualizar e editar todos os registros – esta configuração permite ver e editar todos os leads adicionados ao Teamgate.
Visualizar todos e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – esta configuração permite ver todos os leads adicionados ao Teamgate na lista principal de leads, mas restringe a edição de leads que pertencem a usuários com uma função superior. Os usuários podem editar seus próprios leads e leads de usuários com uma função inferior. Para verificar a hierarquia de funções, navegue para Configurações > Gerenciamento de Usuários > Funções e Permissões.
Visualizar todos e editar registros próprios – esta configuração permite ver todos os leads adicionados ao Teamgate na lista principal de leads, mas restringe a edição dos leads de outros usuários.
Visualizar e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – esta configuração permite ver e editar seus próprios leads e leads que pertencem a usuários com uma função inferior. O usuário não verá leads que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar registros do próprio usuário e usuários dependentes, editar apenas registros próprios – permite ver seus próprios leads e leads que pertencem a usuários com uma função inferior, mas restringe a edição de leads que pertencem a outros usuários. O usuário não verá leads que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar e editar apenas registros próprios – permite ver e editar leads que pertencem a um usuário específico. O usuário não verá leads que pertencem a outros usuários.
2. Visibilidade de empresas
Visualizar e editar todos os registros – permite ver e editar todas as empresas adicionadas ao Teamgate.
Visualizar todos e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – permite ver todas as empresas adicionadas ao Teamgate na lista principal de empresas, mas restringe a edição de empresas que pertencem a usuários com uma função superior. Os usuários podem editar suas próprias empresas e empresas de usuários com uma função inferior. Para verificar a hierarquia de funções, navegue para Configurações > Gerenciamento de Usuários > Funções e Permissões.
Visualizar todos e editar registros próprios – permite ver todas as empresas adicionadas ao Teamgate na lista principal de empresas, mas restringe a edição das empresas de outros usuários.
Visualizar e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – permite ver e editar suas próprias empresas e empresas que pertencem a usuários com uma função inferior. O usuário não verá empresas que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar registros do próprio usuário e usuários dependentes, editar apenas registros próprios – permite ver suas próprias empresas e empresas que pertencem a usuários com uma função inferior, mas restringe a edição de empresas que pertencem a outros usuários. O usuário não verá empresas que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar e editar apenas registros vencidos – permite ver e editar empresas que pertencem a um usuário específico. O usuário não verá empresas que pertencem a outros usuários.
3. Visibilidade de pessoas
Visualizar e editar todos os registros – permite ver e editar todas as pessoas adicionadas ao Teamgate.
Visualizar todos e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – permite ver todas as pessoas adicionadas ao Teamgate na lista principal de pessoas, mas restringe a edição de cartões de pessoas que pertencem a usuários com uma função superior. Os usuários podem editar suas próprias pessoas e pessoas de usuários com uma função inferior. Para verificar a hierarquia de funções, navegue para Configurações > Gerenciamento de Usuários > Funções e Permissões.
Visualizar todos e editar registros próprios – permite ver todas as pessoas adicionadas ao Teamgate na lista principal de pessoas, mas restringe a edição das pessoas de outros usuários.
Visualizar e editar registros do próprio usuário e usuários dependentes – permite ver e editar suas próprias pessoas e pessoas que pertencem a usuários com uma função inferior. O usuário não verá pessoas que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar registros do próprio usuário e usuários dependentes, editar apenas registros próprios – permite ver suas próprias pessoas e pessoas que pertencem a usuários com uma função inferior, mas restringe a edição de pessoas que pertencem a outros usuários. O usuário não verá pessoas que pertencem a usuários com uma função superior.
Visualizar e editar apenas registros vencidos – permite ver e editar pessoas que pertencem a um usuário específico. O usuário não verá pessoas que pertencem a outros usuários.
4. Visibilidade de negócios
Pode ver todos os negócios – o usuário tem permissão para ver todos os negócios adicionados ao pipeline de vendas.
Pode ver os negócios da equipe – o usuário tem permissão para ver os negócios que pertencem aos membros da equipe à qual o usuário foi adicionado. Veja como criar equipes de usuários aqui.
Pode ver apenas seus próprios negócios o usuário tem permissão para ver apenas seus próprios negócios. O usuário não verá os negócios que pertencem a outros usuários.
5. Visibilidade de eventos
Pode ver todos os eventos – o usuário tem permissão para ver todas as tarefas e reuniões criadas por outro usuário no organizador.
Pode ver eventos da equipe – o usuário tem permissão para ver as tarefas e reuniões criadas pelos membros da equipe à qual o usuário foi adicionado. Veja como criar equipes de usuários aqui.
Pode ver apenas seus próprios eventos – o usuário pode ver apenas as tarefas e reuniões criadas por ele mesmo.
6. Visibilidade de arquivos
Pode ver todos os arquivos – o usuário pode ver todos os arquivos que foram adicionados ao Teamgate.
Pode ver os arquivos da equipe – o usuário tem permissão para ver os arquivos que foram adicionados pelos membros da equipe à qual o usuário pertence. Veja como criar equipes de usuários aqui.
Pode ver apenas seus próprios arquivos – o usuário pode ver e revisar arquivos que lhe pertencem. O usuário não verá nenhum arquivo adicionado ao Teamgate por outros usuários.
