1. O que é um Lead?

Um Lead é uma pessoa, empresa ou oportunidade de negócio que ainda não foi qualificada e adicionada ao seu pipeline de vendas. Normalmente, leads vêm de redes de contatos pessoais, seminários, feiras comerciais, listas de contatos adquiridas, anúncios e outros canais. Isso significa que ainda não está claro se essas pessoas estão interessadas nos produtos ou serviços que você oferece.

Quando um lead atende aos seus requisitos e fica qualificado, será convertido em um contato e em um negócio.

Quando um Lead está qualificado e pronto - você pode convertê-lo em um Negócio com contato associado a ele. Todo o histórico de Lead será transferido também. Se você estiver usando campos personalizados, certifique-se de ter realizado o "mapeamento de campos personalizados".

Leva apenas um único clique para converter um lead em um contato:

1. Converta o lead em uma empresa e/ou pessoa, sem nenhuma ação. Esta opção significa que você transfere seu Lead com todas as suas informações para um Contato. E não há ações planejadas ainda, portanto você pode começar a planejar sua atividade mais tarde.

2. Converta o lead em uma empresa e/ou pessoa com atividades planejadas. Ao converter um lead, você pode marcar a caixa de seleção para adicionar uma ação opcional: a tarefa, chamada ou outro lembrete com data de vencimento. A nova tarefa aparecerá no cartão do contato, na lista e no seu calendário.

3. Converta um lead em uma empresa e/ou pessoa e crie um novo negócio para este lead. Esta opção criará um novo negócio para seu lead convertido. Você pode adicionar um nome, pipeline de vendas e estágio para este negócio. O contato associado será visto como um prospect na lista.