1. Prepare sua conta Gmail para a integração:

1.1. Configure a verificação em 2 etapas para sua conta Google se ainda não o fez. (Recomendado) Guia passo a passo aqui.

Para contas Gmail pessoais: Se não quiser configurar a verificação em 2 etapas – ative o acesso para aplicativos menos seguros em sua conta Gmail. Guia passo a passo aqui.

1.2. Ative o IMAP em sua conta Gmail. Guia passo a passo aqui.

1.3. Clique em ícone Mail na barra de navegação superior > clique no botão CONECTE SEU EMAIL Se já existirem emails relacionados a contatos (o recurso Smart Bcc foi usado), esses emails também serão listados na seção Mail. Nesse caso, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e o sistema o redirecionará para Minha página de configurações de perfil. Alternativamente, navegue até Meu Perfil > Configurações de Email > Integração de email > selecione Gmail (G-Suit) ou Gmail (versão gratuita).

2. Digite seu endereço de email e senha especial e inicie a sincronização de email:

2.1. Na etapa seguinte, digite seu:

-endereço de email

-novo aplicativo seguro gerado senha

Para criar uma senha de aplicativo para a integração conforme explicado aqui:

Se as configurações de IMAP ou SMTP não corresponderem às configurações predefinidas – digite a que corresponde às configurações da sua caixa de correio. Para salvar as alterações, clique SALVAR.

2. Especifique se deseja sincronizar os emails históricos?

Observação: essa opção está disponível apenas para a primeira sincronização de email e posteriormente não pode ser alterada.

2.1. Quando o email for conectado, o sistema iniciará a sincronização de todos os seus emails. Essas preferências podem ser alteradas selecionando a partir de qual ponto inicial sincronizar emails históricos. Se "agora" for selecionado – nenhum email histórico será sincronizado com o Teamgate, apenas os novos emails. As opções disponíveis são listadas abaixo:

• Agora;

• 1 mês atrás;

• 3 meses atrás;

• 6 meses atrás.

Observação: Dependendo do volume de emails – o processo pode levar até um dia ou mais para sincronizar todos os emails históricos.

3. Controle quais emails sincronizar: todos os emails ou emails apenas de determinadas pastas.

3.1. Cada usuário pode optar por sincronizar todos os emails com a caixa de entrada de Vendas ou apenas das pastas ou rótulos específicos. O usuário pode selecionar quantos rótulos forem necessários. Essas preferências podem ser alteradas posteriormente.

• Todos os emails serão sincronizados com o Teamgate;

• Apenas emails com certos rótulos serão sincronizados com o Teamgate.

4. Escolha como os emails se anexam aos negócios ativos.

4.1. Cada usuário pode escolher como os emails devem ser anexados aos negócios. Por padrão – todos os emails enviados para o endereço de email do comprador* serão anexados à carta de negócios também (se houver apenas um negócio ativo associado a um comprador). Se o comprador tiver vários negócios ativos associados a ele – os emails não serão anexados à carta de negócios por padrão.

Quando o comprador tem mais de um negócio associado, você pode escolher como anexar emails aos negócios:

• Não atribuir – se o comprador tiver mais de um negócio ativo – os emails não serão anexados a nenhum desses negócios.

• Negócio ativo mais recente – se o comprador tiver mais de um negócio ativo – todos os emails serão anexados apenas ao negócio mais recente criado.

• Todos os negócios ativos – se o comprador tiver mais de um negócio ativo – os emails serão anexados a todos os negócios ativos.

* Comprador é uma empresa ou pessoa à qual o negócio está relacionado. Se o comprador é uma pessoa – os emails enviados/recebidos para o endereço de email adicionado ao perfil do comprador também se anexam ao negócio ativo. Quando o negócio está relacionado a uma empresa – os emails recebidos para o endereço de email adicionado ao perfil da empresa e os emails enviados/recebidos para os contatos associados se anexam ao negócio ativo também.

Observação: essas configurações não afetam as preferências de outros usuários.

Para mais informações, consulte este artigo: altere a lógica padrão de como os emails se conectam aos negócios ativos.

5. Selecione o compartilhamento de email padrão.

5.1. Cada usuário pode escolher como os emails anexados a Leads, Pessoas, Empresa ou Negócios serão compartilhados e visíveis no histórico de comunicação. O status de compartilhamento de email será aplicado apenas a novos emails e não afetará o status de compartilhamento de email dos emails existentes. O status pode ser ajustado para cada email individualmente. Os status disponíveis são os seguintes:

• Compartilhe todas as minhas conversas de email vinculadas com outras pessoas da minha empresa – todos os emails anexados a Leads, Pessoas, Empresas e Negócios serão visíveis para outros usuários;

• Manter todas as minhas conversas em segredo – outros usuários verão as seguintes informações sobre o email: remetente, destinatário e data/hora. O conteúdo do email será ocultado.

• Manter todas as minhas conversas privadas – outros usuários não verão nenhuma informação sobre o email no histórico de conversas. Observação: esta configuração pode ser restrita para funções de usuário específicas.

6. Escolha se deseja sincronizar emails que não estão relacionados a contatos e negócios.

6.1. Por padrão, apenas emails relacionados a Leads, Pessoas, Empresas ou Negócios são sincronizados. Os emails são considerados relacionados quando o endereço de email do remetente ou destinatário está inserido no cartão de contato no Teamgate CRM. Todos os outros emails são considerados não relacionados. Para ativar a sincronização de email não relacionado – mova o controle deslizante para a direita. Se deseja que emails históricos sejam sincronizados – esta ação deve ser realizada antes de conectar sua caixa de entrada.

Quando a sincronização de emails não relacionados é ativada antes da sincronização – todos os emails não relacionados aparecerão na aba "Não relacionados" da seção Mail. Se a configuração for ativada após a sincronização ser iniciada – apenas os emails futuros serão sincronizados para a pasta Não relacionados. Esses emails serão visíveis apenas para o usuário que é o proprietário desses emails. Além disso, será permitido criar facilmente novos contatos diretamente desta seção.

6. Desconectando a sincronização de email.

Para desconectar a sincronização de email, navegue até Meu Perfil > Configurações de Email > clique em Desconectar

Nota: será possível reconectar a mesma conta de email após 3 dias apenas. Antes disso, a conta reconectada não será sincronizada.

Observação: A comunicação de email entre usuários da conta Teamgate – não é exibida na caixa de entrada de vendas.