1. Pessoas e empresas

Você encontrará duas seções de contatos no Teamgate: Pessoas e Empresas. Cada seção contém um tipo diferente de contatos, e ambas estão relacionadas. Empresas contêm todas as informações comerciais, como nome da empresa e todas as informações sobre ela. Pessoas contêm informações pessoais do indivíduo, relações, títulos e muito mais.

É bem fácil adicionar uma nova empresa ou pessoa. Tudo o que você precisa fazer é clicar em "Novo". Certifique-se de que você não está duplicando um contato, e se estiver, mostramos isso imediatamente.

2. Cartão de contato

Cada contato tem seu próprio cartão, contendo tudo relacionado a ele, incluindo notas, e-mails, chamadas e tarefas, eventos futuros, histórico e muito mais. Quando um lead se encaixa nos seus requisitos e se torna qualificado, pode ser convertido em um contato transferindo tudo relacionado ao contato.

3. Filtragem

Você pode filtrar suas listas de clientes por vários critérios, como status do cliente, proprietário, país, tags e outros.

3. Personalizar lista de contatos

Você pode gerenciar as colunas exibidas nas listas de Leads, Pessoas, Empresas ou Negócios.

Cada seção tem seu próprio botão de configurações no canto superior direito, que permite ativar ou remover colunas na seção selecionada.

5. Mapas

Cada contato que tem um endereço aparece no mapa. Assim, você pode ver o panorama real do mapa de seus clientes ou a direção do tráfego de leads. Você pode clicar no ícone no mapa e ver os detalhes desse contato ou pode ir diretamente para o cartão de contato para obter mais informações.