A integração do Xero permite que você:
– extraia todas as faturas e orçamentos emitidos no passado e as exiba junto com seus status atuais;
– crie faturas e orçamentos a partir da conta do Teamgate;
– transfira detalhes do cliente do Teamgate para o Xero e vice-versa com um único clique.
Para as instruções sobre como conectar o Xero com o Teamgate, visite o seguinte artigo.
Quando o Xero é integrado, você verá um bloco de faturas do Xero vazio em Cartões de Empresas e Pessoas.
Observação: o bloco de faturas do Xero não é exibido na seção Leads.
1. Como vincular um Cliente no Xero com um Cliente no Teamgate?
Para que o bloco de faturas do Xero comece a exibir faturas, você deve vincular o cliente no Teamgate com um cliente no Xero:
1.1. Se o cliente que deseja vincular já existe no Xero – clique em "+" e comece a procurar pelo cliente > selecione o cliente nos resultados da pesquisa e o cliente será vinculado ao Teamgate.
Observação: Não use aspas (ex.: "Nome da Empresa") ao pesquisar, pois o contato não será encontrado.
1.2. Se o cliente não existe no Xero – clique em "+" e clique em "Criar um cliente no Xero". O cliente será criado no Xero.
1.3. Se você estiver recebendo a seguinte mensagem de erro, significa que você está tentando adicionar a empresa que já existe no Xero. Para vincular empresas, siga as instruções descritas na seção 1.1.
2. Quais são os status da fatura e orçamentos?
Quando a empresa está vinculada – as faturas serão exibidas de acordo com seus status no Xero:
Autorizado – uma fatura que é Aprovada e Aguardando Pagamento OU parcialmente paga;
Rascunho – uma fatura de Rascunho (padrão);
Enviado – uma fatura Aguardando Aprovação;
Pago – uma fatura que é completamente Paga.
Valor total – a soma total de todas as faturas geradas no Xero. Se houver faturas em mais de uma moeda – o valor total será em uma moeda definida como moeda padrão no Xero.
Quando a empresa está vinculada – os orçamentos serão exibidos em uma aba de acordo com seus status no Xero:
Status dos orçamentos: Rascunho, Enviado, Recusado, Aceito, Faturado.
3. Outras funções.
Abra o menu clicando no ícone de três pontos no lado direito e selecione a ação que deseja executar.
3.1. Desvincular do Xero – o cliente não será mais vinculado ao Teamgate. Isso pode ser útil se as empresas foram vinculadas por engano ou se você deseja vincular outra empresa.
3.2. Criar um orçamento.
3.3. Criar um rascunho de fatura.
Preencha os dados na janela pop-up e clique em salvar. Depois você poderá abrir o rascunho da fatura no Xero clicando no título da fatura no bloco de Faturas do Xero.
Um rascunho de fatura pode ser criado no mesmo momento em que o negócio é ganho. Selecione "sim" na linha "criar Fatura Xero" e clique em "Salvar"
Preencha todos os detalhes e clique em salvar.
3.4. Copiar detalhes do cliente para o Xero:
– título da empresa ou nome e sobrenome do cliente;
– endereço;
– email;
– número de telefone.
Observe: se você estiver atualizando os detalhes da empresa, os detalhes das pessoas associadas não serão atualizados automaticamente.
3.5. Copiar detalhes do cliente do Xero:
– título da empresa ou nome e sobrenome do cliente;
– endereço;
– email;
– número de telefone.
Observe: se você estiver atualizando os detalhes da empresa, os detalhes das pessoas associadas não serão atualizados automaticamente.
3.6. Abrir no Xero – o rascunho da fatura será aberto em uma nova aba.
4. Como as informações fluem entre Xero e Teamgate?
Se você gostaria de entender melhor como as informações fluem entre Teamgate (esquerda) conveniente Xero (direita), o gráfico abaixo pode fornecer algumas informações.
Artigos relacionados:
1. Como conectar Xero ao Teamgate?
