É muito útil coletar todas as informações possíveis relacionadas aos seus clientes em um único lugar. Muitas informações importantes podem ser armazenadas em vários tipos de documentos: propostas, contratos, planos de projeto, imagens e etc. Para sua conveniência, sugerimos fortemente fazer upload de todos os arquivos para seus cartões de contato. Posteriormente, esses documentos poderão ser facilmente encontrados e baixados.

Existem várias maneiras diferentes de como você pode anexar arquivos a Teamgate CRM:

1. Fazer upload de arquivos para o módulo de Arquivo.

1.1. Clique no Novo botão para abrir a janela pop-up.

1.2. Clique no Fazer upload de arquivos botão ou apenas arraste arquivos do seu PC para a área da janela pop-up.

1.3. Seus arquivos não podem ser maiores que 50 Mb.

1.4. Clique em "+ METADADOS" se desejar adicionar suas tags ou inserir a descrição.

1.5. Aguarde até ver a palavra Enviado na barra de upload.

1.6. Salve seu arquivo.

2. Faça upload de arquivos usando a seção de arquivos à direita do cartão de contato.

2.1. Clique no "+" ícone.

2.2. Selecione o arquivo do repositório (módulo de arquivo) ou faça upload do arquivo do seu computador.

3. O arquivo pode ser enviado junto com seu anexo de email enviado/recebido. Saiba mais sobre emails aqui.

4. Anexe o arquivo ao adicionar notas, criar atividades (chamadas, tarefas, emails) e organizar compromissos. Saiba mais aqui.