Como os duplicados são identificados?
Após importar dados ou simplesmente trabalhar com o sistema Teamgate, sua base de dados pode conter empresas ou contatos duplicados. Todos os registros duplicados são identificados pelos seguintes critérios:
- Idêntico Nome da Empresa/Contato (por exemplo, UAB "Teamgate" e Teamgate, UAB – não são nomes idênticos).
- O primeiro número de telefone corresponde.
- O primeiro endereço de e-mail corresponde.
- O código da empresa corresponde.
- O código de IVA corresponde.
Se qualquer um desses critérios corresponder, Empresa/Contatoserá identificado como registro duplicado e o sistema sugerirá ações a serem tomadas.
Como visualizar duplicados?
Você pode visualizar quais empresas/contatos estão duplicados das seguintes maneiras.
1. Ao inserir uma empresa duplicada (de acordo com qualquer critério), o sistema mostrará imediatamente em sua ficha que o registro está duplicado.
2. Na lista de empresas/contatos, você verá alguns registros com um número ao lado indicando a quantidade de duplicados em fundo vermelho:
3. Na lista geral de empresas/contatos há uma forma de filtrar por duplicados. Ao clicar no filtro Duplicatas – a lista será filtrada de acordo com empresas duplicadas e mostrará apenas aquelas com dados repetidos.
Como remover duplicados?
Existem várias maneiras:
1. Clique no número com a quantidade de registos duplicados e clique em Unir. Desta forma, apenas o registo da empresa a que está a anexar os duplicados permanecerá. Todos os detalhes, histórico de comunicação e contactos serão anexados à empresa restante.
2. Clique no número com a quantidade de registos duplicados e clique em Não é um duplicado, se estas empresas não forem duplicados. Por exemplo, há sucursais com o mesmo código de empresa ou os dados coincidentes são reais e precisos.
3. Selecionar tudo e excluir 🙂 Claro, não recomendamos esse método, os dados serão perdidos permanentemente.
