Centro de Ajuda e Suporte do Teamgate CRM

Tudo o que você precisa saber para vender mais com Teamgate

Primeiros Passos

Teamgate – para vendedores exigentes
Introdução: guia de terminologia do Teamgate
Gerenciamento eficaz do processo de vendas
Removendo dados de demonstração do CRM
Navegação: Meu perfil, Configurações, Fazer login
A estrutura do Teamgate CRM e fluxo de trabalho
Leads: Criar, Gerenciar e Converter Seus Leads
Negócios: Gerencie Seus Negócios e Seu Pipeline de Vendas
Organizador: Planeje Atividades, Registre Chamadas, Agende Reuniões
Contatos: Gerencie, Segmente, Filtre Seus Contatos e Acompanhe Seu Histórico de Comunicação
Insights: Análises e Relatórios, Previsão de Vendas, Análise de Desempenho
Como visualizar todos os meus contatos no mapa?

Gerenciamento de Usuários

Como alterar minha senha?
Como gerenciar equipes?
Como definir e alterar meus detalhes de usuário?
Cartão de usuário
Como fazer upload/alterar minha foto de perfil de usuário?
O que é seção Primária e como alterá-la?
Como alterar meu fuso horário?
Como alterar meu idioma do sistema?
Como ativar usuário inativo?
Como definir funções e permissões para usuários no Teamgate?
Como adicionar usuários à minha conta Teamgate?
Como desativar o usuário e reatribuir tarefas ativas e registros para outro usuário?
Como exportar a lista de usuários?
Configurações de acesso do usuário e visibilidade de dados
Alterar o proprietário de contatos e tarefas ativas
Esqueci minha senha. Como redefinir a senha do Teamgate?
Gerenciar notificações automáticas
Registros de auditoria
Redefinir senha para outro usuário do Teamgate

Importar e Exportar

Como Exporto Leads do Microsoft Outlook para o Teamgate?
Como Exporto Leads dos Contatos do Mac para o Teamgate?
Como exportar contatos do Google Contatos?
Como Exportar e Importar contatos da conta iCloud?
Como exportar leads, pessoas e lista de empresas do Teamgate?
Como importar contatos do perfil LinkedIn?
Como Exportar Seus Dados do Teamgate e Abrir um Arquivo CSV no Seu Programa MS Excel?
Como abrir arquivo CSV exportado usando MS Excel?
Como importar lista de clientes do QuickBooks para o Teamgate?
Como importar lista de clientes do Xero para o Teamgate?
Como exportar tarefas, reuniões e atividades personalizadas do Teamgate?
Atualizar informações de Empresas, Leads e Pessoas em massa com importação
Como importar Leads do Google Contatos?
Como importar Leads para o Teamgate?
Como importar lista de Pessoas e Empresas para o Teamgate?
Como preparar um arquivo para importação?

Painel

Dashboard - Velocidade de vendas
Visão geral do Dashboard

Leads

O que é "What's up?"
Como usar a pesquisa?
Como posso excluir um Lead?
Como posso alterar o proprietário de um Lead?
Como editar sinalizadores em Leads?
Como enviar um SMS para Leads?
Como posso encontrar todos os meus Leads?
Como posso marcar um Lead com uma etiqueta?
Como criar um novo Lead?
Como planejar uma nova atividade a partir de Leads?
O que é fonte de Lead?
Como mesclar duplicatas?
Como enviar um boletim informativo para meus Leads?
Como usar o menu inteligente em Leads?
Como copiar email ou número de telefone para a área de transferência em Leads?
O que são campos personalizados e como gerenciá-los em Leads?
Como destacar meus Leads com estrela?
O que é o cartão do Lead?
Como editar Leads?
Leads – Relatório de razões não qualificadas
Como usar ações em massa em Leads?
Como converter um lead em um contato?
Como posso converter um Lead?
O que é um status de Lead no Teamgate?
O que é Lead Scoring?
Como ativar a visualização de grade em Leads, Pessoas, lista de Empresas?
Como classificar a lista de Leads e gerenciar páginas?
Como ativar/desativar ou organizar colunas na lista de Leads, Pessoas, Empresas ou Deals?
Como posso usar Leads no Teamgate?

Deals / Processo de vendas

O que são razões de perda de deals?
Como exportar seu pipeline de vendas / deals?
Como posso excluir um Deal?
Como posso alterar o proprietário de um Deal?
Recolher / Expandir estágios do pipeline de vendas
Como alterar o título do estágio?
Como mover Deal através dos estágios?
Como posso adicionar um novo Deal?
Posso criar um pipeline múltiplo?
Como criar o Pipeline de vendas?
Como duplicar um deal?
Como garantir que sempre haja atividades próximas planejadas? Gerenciamento de tarefas.
Como definir automaticamente o valor dos produtos atribuídos aos deals como o preço do deal?
Previsão do Pipeline de vendas
Como transferir informações de etiquetas e campos personalizados do cartão do comprador para um cartão de deal ao criar novos deals manualmente?
Mostrar soma de seus deals no estágio do pipeline fornecido
Como posso ver meus deals perdidos ou ganhos?
Como funciona o arrasto e soltura de Negócios no Teamgate?

Empresas e Pessoas

Como posso deletar pessoas?
Como ver "Meus contatos" e "Contatos do meu time"?
Como posso deletar uma empresa?
Como adicionar uma nova empresa?
Como posso mudar o proprietário de uma Empresa?
Lidando com Duplicatas
Como posso mudar o proprietário de um contato?
Quais são os status de Pessoas / Empresa no Teamgate?
Como organizar blocos de informações no perfil de clientes?
Como classificar a lista de Empresas e Pessoas e gerenciar páginas?
Árvore de associação de Empresas e Pessoas

Organizador

Como tornar a reunião Privada?
Criar eventos diretamente do calendário
Agendar uma reunião com duração de vários dias
Revisar o trabalho planejado de seus colegas
O que são objetos compartilhados? (cont)
O que são objetos compartilhados?
Como deletar a atividade do Organizador?
Como sincronizar seu calendário Android com Teamgate?
Por que não consigo editar todos os eventos?
Como ver a visualização em lista no calendário?
Como criar tipos de atividades personalizadas?
Como mudar as cores do calendário?
Como mudar o formato de data no Calendário?
Sincronização de calendário Outlook e Thunderbird usando protocolo CalDAV
Como sincronizar calendário Teamgate com iPhone/iPad?
Como configurar Teamgate CalDAV no iPhone/iPad
Como sincronizo o calendário Teamgate com o calendário Mac usando CalDAV?
Como sincronizar calendário Outlook usando protocolo CalDAV?
Como sincronizar calendário Teamgate com Google Agenda?
Como sincronizar calendário Office365 e Outlook.com com Teamgate?
Onde posso ver reuniões agendadas, lembretes de chamadas?
Lista de tarefas
Agenda
Visão geral do calendário
Como agendar a reunião no Teamgate?
Como criar tarefas e atividades no Teamgate?

Insights

Resultados de Vendas: Relatório de Rastreamento de Comissões
Resultados de vendas: Rentabilidade
Resultados de vendas: Relatório de razões de perda de cliente
Resultados de vendas: Ganhos/Perdidos (cont)
Resultados de vendas: Ganhos/Perdidos
Resultados de vendas: TOP Clientes
Resultados de vendas: Trajetória de vendas
Resultados de vendas: Negócios ganhos
Marketing: Negócios por País
Marketing: Negócios por Setor
Marketing: Negócios por Fonte
Marketing: Leads por País (cont)
Marketing: Leads por País
Marketing: Leads por Indústria
Marketing: Leads por Fonte
Marketing
Pipeline de Vendas: Movimento (cont)
Pipeline de Vendas: Movimento
Pipeline de Vendas: Ciclo de Vendas (cont)
Pipeline de Vendas: Ciclo de Vendas
Pipeline de Vendas: Mudanças de Estágio
Pipeline de Vendas: Funil de Vendas
Insights: Previsão de Vendas
Pipeline de Vendas: Histórico do Pipeline (cont)
Pipeline de Vendas: Histórico do Pipeline
Pipeline de Vendas: Pipeline Hoje
Pipeline de Vendas: Pipeline Hoje (cont)
Leads – Relatório de razões não qualificadas
Leads: Trajetória de Leads
Atividade: Taxas de Atividade (cont)
Atividade: Taxas de Atividade
Insights: Metas de Atividade
Atividade: Metas de Atividade
Como definir metas?

Configurações

Como usar/escanear códigos QR?
Filtro "Não contatado em"
Mapas. Como ver todos os meus negócios no mapa?
Teamgate está me desconectando. Como manter-me conectado por 30 dias?
Como registrar um erro?
Como criar motivos de perda de cliente?
Como usar filtro?
Cancelamento de conta de teste
Pesquisa global
O que é locale e como alterá-lo?
Altere o idioma do seu sistema
Como criar minha própria combinação de filtro?
Como criar e editar campos personalizados?
Como usar e gerenciar tags?
Como criar uma tag?
Muffin Matinal
Mapeamento de campos personalizados. Transferir informações de campos personalizados de leads para empresas, pessoas e negócios
Campos obrigatórios. Como tornar campos obrigatórios para preenchimento ao criar novos contatos?

Faturamento

Como cancelo minha assinatura?
Onde posso encontrar uma fatura?
Como alterar o plano de assinatura?
Como me inscrever no Teamgate?
Adicionar ou Atualizar Seu Método de Pagamento
Planos e preços
Adicionar ou Reduzir Usuários
Métodos de Pagamento

Arquivos

Como faço para pesquisar arquivos?
Como funciona a filtragem de arquivos?
Onde posso encontrar arquivos relacionados aos meus clientes?
Como posso visualizar e baixar arquivos?
Como fazer upload de arquivos para notas, tarefas e compromissos?
Como fazer upload dos meus arquivos para o Teamgate?
Como fazer upload de arquivo para um negócio?

Integrações

Onde posso encontrar minha chave de autenticação de API (AUTH_TOKEN)?
Onde posso encontrar a lista de integrações possíveis?
Integração Mailchimp e Teamgate
Como sincronizar arquivos com o Google Drive?
Zapier: Adicionar novos clientes potenciais com Facebook Lead Ads
Nexmo. Envie SMS para seus clientes e receba lembretes por SMS
Como usar formulário web do WordPress?
Integração Twilio e Teamgate. Como configurar?
Rastreie a geolocalização de seus contatos e negócios no mapa!
Google Calendar. Sincronize suas reuniões!
Integração Freshdesk
Zapier: Integração Teamgate-Slack
Como sincronizar contatos entre Google Contacts e Teamgate usando Piesync?
Zapier. O que é e o que você pode fazer com ele?
Integração SurveyMonkey
Como criar uma fatura no Xero após ganhar o negócio?
Como usar a integração Xero e Teamgate?
Como conectar Xero ao Teamgate?
Como usar a integração QuickBooks e Teamgate?
Como conectar QuickBooks Online ao Teamgate?
Como usar a integração Twilio?
Como usar a integração Intercom e Teamgate?
Como conectar Intercom com Teamgate?
Integração Hubspot
Integração Zendesk e Teamgate
Meu perfil: Integrações e configurações de login

Email

O que é um endereço de email adicional?
Como criar uma senha para conectar email ao usar verificação em 2 etapas no Gmail?
Como criar modelos de email no Teamgate?
Como anexar uma cópia de email ao cartão de cliente potencial?
Como anexar automaticamente cópias de email recebidas ao Teamgate usando Office 365?
Alterar a lógica padrão de como as cópias de email são anexadas aos cartões de negócios
Assinatura de email
Como usar a Caixa de entrada de vendas no Teamgate?
Como habilitar a Caixa de entrada de vendas para função de usuário menor que administrador?
Como configurar Sincronização de email para usuários do Gmail?
Como configurar Sincronização de email? (Não para usuários do Gmail)
Como anexar automaticamente cópias de email recebidas ao Teamgate usando o programa Outlook? Encaminhamento de email
Como anexar automaticamente cópias de email enviadas usando o programa Outlook? Regra de CC automático.
Como anexar automaticamente emails ao Teamgate usando Gmail? (Smart Bcc/encaminhamento)
Como anexar automaticamente cópias de email ao Teamgate?