No sistema Teamgate CRM estão disponíveis os seguintes status de cliente status:
– Não é cliente;
– Cliente anterior;
– Cliente.
O status do cliente indica quais ações foram realizadas no passado com uma empresa ou contato específico. Por padrão, todos os contatos recém-inseridos recebem o status Não é cliente, o que significa que não houve nenhuma venda bem-sucedida com este contato no passado. Se no futuro uma venda for bem-sucedida com este contato, o status mudará automaticamente para Cliente. O status Cliente anterior não muda automaticamente. Você pode atribuir este status manualmente. Recomendamos atribuir este status aos contatos que deixaram de ser seus clientes e marcar as razões da perda de clientes, para que você possa realizar posteriormente uma análise das razões da perda de clientes.
Você também pode atribuir status de compra aos seus contatos, que são:
– Sem oportunidades;
– Perdido;
– Há oportunidades.
Os status de compra mencionados indicam se um processo de vendas foi iniciado com uma empresa ou contato específico. O status Sem oportunidades indica que atualmente nenhum processo de vendas foi iniciado no funil de vendas. Por padrão, este status é atribuído a todos os clientes recém-inseridos e também quando uma venda é ganha. Perdido status é atribuído após a última venda ativa com uma empresa específica ter sido perdida. O status Há oportunidades é atribuído automaticamente quando uma nova oportunidade de vendas é criada e o processo de vendas é iniciado.
Para separar contatos por status, use o filtro:
