Você pode importar todo o banco de dados de clientes do QuickBooks para o Teamgate. Esta funcionalidade é muito conveniente, pois elimina a necessidade de inserir todos os clientes manualmente e, após a importação, os clientes do QuickBooks serão vinculados aos clientes do Teamgate.
1. Quais informações de clientes serão importadas para o Teamgate?
De acordo com os dados do QuickBooks, o Teamgate terá os seguintes dados:
Empresa e contato- caso o nome da empresa e o nome e sobrenome do contato sejam inseridos no QuickBooks.
Apenas empresa– caso apenas o nome da empresa seja inserido no QuickBooks.
Apenas contato– - caso apenas o nome e sobrenome do contato sejam inseridos no QuickBooks.
2. Como importar contatos para o Teamgate?
2.1. Você pode importar dados da lista de Empresas/Contatos ou acessando as configurações:
-
Na lista de Empresas ou Contatos, clique em "Importar";
OU
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Configurações > Migração de dados > Importação > selecione empresas ou contatos.
2.2. Na janela de importação, clique em "QuickBooks".
2.3. Se posteriormente desejar filtrar os contatos importados - atribua uma tag e clique em "Importar"
3. Como cancelar uma importação?
Para cancelar uma importação, acesse Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > cancelar importação > .
A importação pode ser cancelada em até 24 horas.
