Importe facilmente toda a base de dados de clientes do Xero diretamente para o Teamgate. Esta funcionalidade permite economizar muito tempo, pois não será mais necessário criar contatos manualmente. Além disso, após importar a base de dados de clientes, os contatos do Xero serão automaticamente vinculados aos contatos do Teamgate.

1. Quais informações de clientes serão importadas para o Teamgate?

De acordo com os dados do Xero, os seguintes dados aparecerão no Teamgate:

Empresa e contato-caso o nome da empresa e o nome e sobrenome do contato forem inseridos no Xero. 

Apenas empresa– caso apenas o nome da empresa for inserido no Xero.

Apenas contato– caso apenas o nome e sobrenome do contato forem inseridos no Xero. 

O cliente criado receberá as seguintes informações:

-número de telefone;

-endereço;

- endereço de email;

-URL.

2. Como importar contatos para o Teamgate?

2.1. Você pode importar dados da lista de Empresas/Contatos ou acessando as configurações:

• Na lista de Empresas ou Contatos, clique em "Importar";

OU

• Configurações > Migração de dados > Importação > selecione empresas ou contatos.

2.2. Na janela de importação, clique em "Xero".

2.3. Se posteriormente desejar filtrar os contatos importados - atribua uma tag e clique em "Importar"

3. Como cancelar uma importação?

Para cancelar uma importação, acesse Configurações > Migração de dados > Histórico de importação > cancelar importação > .

A importação pode ser cancelada em até 24 horas.