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Como definir metas de vendas e tarefas?

1. Por que é importante estabelecer metas?

Estabelecer metas de vendas e tarefas é muito importante porque atuam como força motriz, impulsionando toda a equipe de vendas para frente! Além disso, cada membro da equipe de vendas sabe exatamente o que se espera dele e pode monitorar seu progresso na realização das metas. O gerente pode facilmente comparar os resultados de todos os membros da equipe e tomar as decisões necessárias para melhorar os processos.

 2. Como estabelecer metas?

Abra o módulo "Insights > no lado esquerdo clique em Definição de metas" e selecione quais metas deseja estabelecer:

  • Receita de vendas;
  • Chamadas realizadas;
  • Chamadas bem-sucedidas;
  • E-mails enviados;
  • Reuniões agendadas;
  • Reuniões realizadas;
  • Metas de atividade.

As metas podem ser estabelecidas por meses, por semanas e por dias. Por padrão, a entrada mensal de metas está ativada. O calendário mostra o período para o qual as metas serão inseridas. 

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Além disso, você pode escolher se deseja estabelecer metas para um funcionário ou para todos de uma vez. Por padrão, apenas seu usuário será ativado. Você pode adicionar usuários clicando no ícone "Incluir usuários na tabela, após selecionar os usuários do sistema necessários, clique em selecionar".

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Ao inserir metas por meses, as metas por semanas e dias serão calculadas automaticamente.

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Para alterar o período para o qual você está inserindo metas, clique no calendário e marque outro período de calendário, ou use as setas ao lado do calendário e deslize os períodos para frente ou para trás.

Você pode inserir metas para todos os usuários de uma vez marcando a caixa até que apareça o sinal + e arrastando para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.

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 3. Como excluir as metas inseridas?

Marque os campos preenchidos e clique em "delete" ou "backspace".

4. Onde posso ver como está o progresso na realização das metas estabelecidas?

Você pode monitorar como a equipe está progredindo na realização das metas na seção "Resultados da implementação dos objetivos de atividade deste mês" do Painel e nas Análises. 

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