É possível alterar o responsável individualmente, um de cada vez, ou em massa para todos os registros selecionados. Aqui está uma breve instrução de como fazer isso:
Como alterar o responsável por um contato ou empresa
- Abra a ficha da Empresa/Contato clicando no nome do registro na lista.
- Ao lado da Empresa/Contato é exibida a pessoa responsável. Ao clicar no seu nome, você selecionará outro responsável ao qual deseja atribuir o registro.
- Se um responsável adicional foi adicionado à empresa/contato que você deseja alterar, você deve clicar no link "Adicionar responsável" e então selecionar da lista. Conforme necessário, clicando em "X" – você removerá os responsáveis adicionais.
Nota: Se você estiver alterando a pessoa responsável, por exemplo para você mesmo, não se esqueça de que o colega também pode achar importante a visibilidade desta empresa entre suas empresas. Para evitar mal-entendidos, se você simplesmente deseja trabalhar junto com a empresa/contato selecionado, adicione-se entre os responsáveis adicionais – então não será necessário "remover" o registro do colega 🙂
Como alterar em massa o responsável por empresas ou contatos
Geralmente, a atribuição em massa é necessária quando há mudanças de funcionários em sua empresa ou quando a lista de contatos é repassada para contato adicional. Para atribuir ou alterar em massa o responsável, execute as seguintes etapas:
- Na lista de Empresas/Contatos, encontre as empresas necessárias. Se você deseja simplesmente atribuir uma pessoa a toda a lista, nenhuma seleção adicional é necessária. Mas se você deseja atribuir uma pessoa específica a determinadas empresas, use a filtragem (por tipos, fontes, status, atividade, abas, pessoa responsável ou endereço).
- Marque todos os registros com caixas de seleção. Se você está selecionando apenas alguns da lista – marque as caixas de seleção ao lado deles. Se você deseja fazer a atribuição para toda a lista – marque a caixa de seleção na linha de nomes de colunas – selecione todos.
- Depois de marcar as caixas de seleção – no menu adicional que apareceu no topo da lista de empresas/contatos, clique em "Alterar responsável"
- Resta apenas selecionar a pessoa responsável da lista de usuários e clicar no botão "Atribuir".
