Teamgate CRM permite criar uma nova oportunidade de venda de 4 formas:

1. Usando o botão de seleção rápida próximo ao botão "Novo";
2. De Cartão da Empresa/Contato;
3. Convertendo um contato frio;
4. Do módulo Vendas, usando o botão "Novo".

Neste artigo, explicaremos como criar uma nova oportunidade de venda a partir do módulo Vendas. E abaixo você encontrará links úteis com explicações sobre como usar também outras formas. 

Portanto, para criar uma oportunidade de venda, siga estas etapas simples:

1. Após conectar-se à sua conta Teamgate, abra o módulo Vendas.
2. Clique no botão "Novo". 
3. Preencha os dados mais importantes sobre a venda futura:
   • Altere seu nome para algo mais informativo;
   • Insira o valor, conhecido ou estimado;
   • Selecione o estágio do processo de venda em que a venda está sendo criada;
   • Selecione a fonte (de onde você obteve a oportunidade de venda);
   • Selecione a data de encerramento da venda (ganho/perda);
   • Atribua rótulos;
   • Atribua produtos a vender;
   • Selecione os campos adicionais necessários.
4. Salve.

Você pode escolher quais campos preencher; não há campos obrigatórios ao criar uma venda, exceto a empresa/contato atribuído.

Você poderá ajustar o valor e a data de encerramento (e outros dados) a qualquer momento enquanto trabalha com a venda.