Cada Empresa ou Contato no seu banco de dados Teamgate CRM tem seu próprio histórico de comunicação. Ele consiste em:
- Chamadas realizadas;
- Tarefas realizadas;
- Reuniões passadas;
- E-mails enviados para o contato e recebidos do contato (com anexos);
- Seus comentários deixados sobre a empresa/contato.
Sempre que você planeja uma ação – ela é exibida no cartão interno da empresa e do contato. O próprio histórico e as ações planejadas são exibidos no meio do cartão interno e organizados em fluxo – do registro mais recente para o mais antigo. Na parte superior são exibidas as ações planejadas, um pouco abaixo – as realizadas.
Quando sua ação planejada é concluída, ela é movida um pouco para baixo, junto às realizadas.
No histórico de comunicação da empresa, você encontrará estas importantes funcionalidades e informações:
- A possibilidade de filtrar registros por tipo de ação:
- Tarefas;
- Chamadas;
- Atividades;
- Comentários;
- E-mails.
- Informações sobre a data do primeiro e último contato
- Possibilidades de planejar novas ações
- Todas as informações sobre o tipo de ação realizada, comentários sobre ela, horários de criação e execução.
Ao se comunicar com a empresa, escolhendo uma pessoa específica relacionada à sua ação, o histórico de comunicação também é exibido no cartão interno dessa pessoa.
