1. O que são Campos Personalizados?
Ao gerenciar o banco de dados de clientes e vendas, o Teamgate oferece a possibilidade de inserir todas as informações necessárias que possam ser úteis ao trabalhar com registros. Como os campos existentes podem não ser suficientes para armazenar todas as informações necessárias, você pode criar Campos Personalizados quando necessário. Os Campos Personalizados são a capacidade de criar um campo de qualquer tipo no Contato Frio, Empresa, Contato ou cartão de Vendas, que você pode preencher e editar facilmente. Os campos personalizados também podem ser visíveis na lista geral de contatos e adicionados ao filtro.
2. Como adicionar um campo personalizado?
2.1. Faça login em sua conta Teamgate
2.2. Acesse Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
2.3. Escolha onde você deseja ver o Campo Personalizado: em Contatos Frios, Contatos, Empresas ou Vendas.
2.4. Clique em Criar novo campo e escolha um dos tipos de campos personalizados listados abaixo.
– Texto. Um campo do tipo texto destinado a registros de até 255 caracteres. Exemplos de uso: marca, comentário, conta corrente, etc.
– Números com decimais. Destinado a números aos quais uma vírgula será adicionada automaticamente. Exemplos de uso: peso, preço.
– Moeda. Um campo do tipo moeda destinado a valores com a moeda padrão da empresa. Exemplos de uso: faturamento, preço, débito, etc.
– Data. Um campo do tipo data destinado a armazenar a data desejada em formato padrão. Exemplos de uso: primeira visita, data de expiração, último contato, etc.
– Uma opção. Os campos "Uma opção" são destinados a valores quando um registro pode ter uma delas. Exemplos de uso: idiomas estrangeiros, serviços oferecidos, países de colaboração, etc. Este campo pode ter filtros adicionais.
– Múltiplas opções. Os campos "Múltiplas opções" são destinados a valores quando um registro pode atender a vários critérios simultaneamente. Exemplos de uso: idiomas estrangeiros, serviços oferecidos, países de colaboração, etc. Este campo pode ter filtros adicionais. Texto longo Um campo do tipo texto longo destinado a armazenar registros de até 6000 caracteres. Exemplos de uso: Descrição, comentário, notas, etc.
– Texto longo. Um campo do tipo texto longo destinado a armazenar registros de até 6000 caracteres. Exemplos de uso: Descrição, comentário, notas, etc.
– Link URL. URL (www.teamgate.com).
Se desejar que as informações inseridas no campo personalizado sejam visíveis na lista geral de contatos, ative este campo nas configurações.
– Número inteiro. Um campo destinado a números inteiros. Exemplos de uso: idade, número de funcionários, tamanho do sapato, etc.
Você pode adicionar até 5 campos personalizados à lista.
3. As informações serão transferidas para os campos de Empresa, Contato e Vendas ao converter um Contato Frio?
Para que as informações nos campos personalizados sejam transferidas para outros módulos, você deve executar as Configurações de conversão. Isso significa que você deve especificar para quais campos de Empresa, Contato ou Vendas as informações devem ser transferidas.
- Para cada campo personalizado de contato frio, selecione a correspondência nas listas de campos personalizados de Empresas, Contatos e Vendas.
- Se você deseja criar um novo campo personalizado para transferência de dados, volte à seção Configurações de Campos Personalizados, selecione o módulo necessário e clique em "Criar novo campo".
- Após concluir todas as alterações necessárias, não se esqueça de salvar.
Além disso, se você deseja transferir informações de campos personalizados do comprador para o cartão de vendas quando criar uma venda manualmente com uma empresa ou contato já existente, execute as configurações descritas aqui.
4. Como atribuir valores de campos personalizados a um contato?
Exemplo de como atribuir e visualizar Campos Personalizados em uma Empresa:
1. Abra o módulo de Empresas
2. Clique no nome da empresa necessária. Use a pesquisa ou filtro para encontrar o registro desejado com mais facilidade.
3. Clique no botão de edição da Empresa.
4. Selecione o Campo Personalizado necessário na seção "Adicionar campo" e atribua um valor.
5. Salve.
Após adicionar um valor de campo personalizado, ele aparecerá no cartão da empresa.
Ao seguir essas etapas, você também pode corrigir as informações atribuídas à Empresa. Os passos com Vendas e Contatos seriam análogos.
5. Como editar um Campo Personalizado?
Para editar um Campo Personalizado ou seus valores, siga estas etapas:
- Vá para Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
- Selecione o campo que deseja editar e clique no seu nome
- Na janela de criação e edição de campo que se abre, você pode corrigir o nome do campo ou, clicando no botão de edição, corrigir o valor do campo
- Salve.
6. Como fazer para que um Campo Personalizado seja visível apenas para mim?
Alguns Campos Personalizados podem não ser relevantes para seus colegas. Talvez simplesmente os atrapalhem, ou talvez contenham conteúdo confidencial que você não gostaria de revelar a todos os funcionários da empresa.
Existe uma ótima solução que permite definir Campos Personalizados para serem visíveis apenas para você ou para você e colegas selecionados. Siga estas etapas:
- Acesse Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
- Clique no campo que deseja editar
- Ao lado do item "Campo visível para" selecione os colegas que verão o campo.
- Salve.
Após salvar, os colegas que podiam ver o campo deixarão de vê-lo. E para adicionar colegas adicionais aos que podem ver o campo, simplesmente repita todas as etapas novamente.
7. Como filtrar registros por Campos Personalizados?
Nota: você pode adicionar ao filtro apenas estes tipos de campos personalizados "Múltiplas opções"; "Uma opção"; "Data"; "Campos de marcação".
Para mais informações sobre como filtrar por campos personalizados, consulte Sucesso em Vendas: O Melhor Funcionário ou um Processo Bem Estruturado?
