1. O que são Campos Personalizados?
Durante o processamento de contato frio, quando você ainda está explorando as necessidades do cliente, o Teamgate oferece a opção de inserir todas as informações necessárias que podem ser úteis ao trabalhar com esses registros. Tudo deveria estar à mão, mas às vezes simplesmente falta a capacidade de registrar uma descrição adicional, salvar informações específicas com um contato frio para não esquecer ou preencher um mini-questionário durante a primeira ligação.
O Teamgate oferece uma solução excelente – Campos Adicionais. Campos Adicionais é a capacidade de criar um campo de qualquer tipo para um Contato Frio, que você pode preencher e editar livremente. Além disso, os Campos Adicionais permitirão que você tenha várias opções de filtragem de acordo com seus critérios desejados.
2. Como adicionar um campo personalizado?
Para adicionar Campos Adicionais, siga estas etapas:
2.1. Faça login em sua conta Teamgate
2.2. Acesse Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
2.3. Escolha onde deseja ver o Campo Adicional: Contatos Frios.
2.4. Clique em "Selecione o tipo de campo a ser criado"
2.5. Escolha um dos tipos de campo. O Teamgate oferece estes tipos de campo:
– Texto. Um campo do tipo texto destinado a registros de até 255 caracteres. Exemplos de uso: marca, comentário, conta corrente, etc.
– Números. O campo "Números" é projetado para números inteiros. Exemplos de uso: idade, número de funcionários, tamanho de sapato, etc.
– Moeda. Um campo do tipo moeda destinado a valores com a moeda padrão da empresa. Exemplos de uso: faturamento, preço, débito, etc.
– Data. Um campo do tipo data destinado a armazenar a data desejada em formato padrão. Exemplos de uso: primeira visita, data de expiração, último contato, etc.
– Uma opção. Os campos "Uma opção" são destinados a valores quando um registro pode ter uma delas. Exemplos de uso: idiomas estrangeiros, serviços oferecidos, países de colaboração, etc. Este campo pode ter filtros adicionais.
– Múltiplas opções. Os campos "Múltiplas opções" são destinados a valores quando um registro pode atender a vários critérios simultaneamente. Exemplos de uso: idiomas estrangeiros, serviços oferecidos, países de colaboração, etc. Este campo pode ter filtros adicionais. Texto longo Um campo do tipo texto longo destinado a armazenar registros de até 6000 caracteres. Exemplos de uso: Descrição, comentário, notas, etc.
- Ao selecionar "Muitas opções" ou "Uma opção" – atribua valores ao campo que você deseja selecionar. Por exemplo, se seu campo for chamado "Países de Exportação", insira os países nas opções. Você sempre poderá corrigi-los e adicionar mais.
- Salve.
3. Configurações de conversão de campos adicionais de contatos frios
Se você estiver criando campos personalizados para contatos frios, nesta seção de configurações do Teamgate você pode especificar quais dos seus campos personalizados de contatos frios ao converter serão transferidos para campos personalizados de Vendas, Empresas e Contatos.
- Para cada campo personalizado de contato frio, selecione a correspondência nas listas de campos personalizados de Empresas, Contatos e Vendas.
- Se você deseja criar um novo campo personalizado para transferência de dados, volte à seção Configurações de Campos Personalizados, selecione o módulo necessário e clique em "Criar novo campo".
- Após concluir todas as alterações necessárias, não se esqueça de salvar.
4. Como atribuir valores de Campos Adicionais a um Contato Frio?
Após criar campos adicionais, seus valores serão visíveis no lado esquerdo do cartão de contato frio.
Estes campos também podem ser preenchidos.
Ao criar campos personalizados de contato frio, você pode adicioná-los clicando em "Adicionar campo" e selecionando o valor desejado na lista.
5. Como editar as configurações de um Campo Adicional?
Para editar um Campo personalizado ou seus valores, siga estas etapas:
5.1. Vá para Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
5.2. Selecione o campo que você editará e clique em seu nome
5.3. Na janela de criação e edição de campo aberta, você pode corrigir o nome do campo ou, ao clicar no botão editar – corrigir o valor do campo
5.4. Salve.
6. Como fazer para que um Campo Personalizado seja visível apenas para mim?
Alguns Campos Personalizados podem não ser relevantes para seus colegas. Talvez simplesmente os atrapalhem, ou talvez contenham conteúdo confidencial que você não gostaria de revelar a todos os funcionários da empresa.
Existe uma ótima solução que permite definir Campos Personalizados para serem visíveis apenas para você ou para você e colegas selecionados. Siga estas etapas:
6.1. Vá para Configurações > Personalizar o sistema > Campos Personalizados
6.2. Clique no campo que você corrigirá
6.3. Na seção "Campo visível para", selecione colegas que verão o campo.
6.4. Salve.
Após salvar, os colegas que viam o campo deixarão de vê-lo. E para adicionar colegas adicionais aos que visualizam o campo – simplesmente execute todas as etapas novamente.
7. Como filtrar registros por Campos Personalizados?
No módulo de Contatos Frios existe um filtro muito poderoso. Funciona perfeitamente também com Campos Adicionais, se você quiser filtrar por eles.
Se você atribuiu um valor a um contato frio e esses valores de campos adicionais são do tipo "Muitas opções" ou "Uma opção" – você pode adicioná-los ao filtro.
1. Crie campos adicionais e atribua valores selecionáveis a eles.
2. Atribua valores aos contatos frios.
3. Ative a filtragem de campos adicionais nas Configurações, clicando na bolha vermelha ao lado da opção "filtragem".
Nota: Você pode adicionar três valores de campos adicionais ao filtro.
4. Quando a opção de filtragem está ativada, você pode clicar em "Filtro" e selecionar o valor do campo adicional pelo qual deseja filtrar. Após clicar no botão "aplicar", apenas os registros que atendem aos critérios serão exibidos.
Ao filtrar campos adicionais, combine-os com outras opções – o filtro é poderoso o suficiente para encontrar exatamente o que você precisa!
