Cada contacto frio na sua base de dados requer uma ação. Chamamos de ações as suas chamadas para o contacto, reuniões e várias tarefas pequenas que precisam ser realizadas para determinar se este contacto é adequado para colaboração e se você tem a oportunidade de vender seus serviços a ele. 

O sistema Teamgate é orientado não apenas para acumular informações sobre comunicação com clientes, mas também para lembretes. Isso significa que o sistema sempre o informará sobre as ações planejadas próximas, e você pode visualizar facilmente toda a sua lista de tarefas no próprio sistema ou no seu e-mail.

Agendar uma chamada

Você pode agendar uma chamada das seguintes maneiras:

1. Clique em:
   – No número de telefone próximo à seção "Telefone e email" na lista;
   – No registro "Sem contato" na seção "Ações" na lista.
2. Selecione "Agendar chamada".
3. Digite o assunto da chamada que o Teamgate lembrará você, selecione a data/hora e a opção para que o sistema o notifique sobre os planos por email. 

Registrar uma chamada realizada

Quando não pretende planejar uma chamada, mas precisa simplesmente deixar um registro de que já conversou com o contacto, o mais conveniente seria registrar simplesmente o fato da comunicação. Você pode registrar uma chamada ocorrida assim:

1. Clique no número de telefone próximo à seção "Telefone e email" na lista.
2. Selecione "Registrar"
3. Selecione o resultado "Chamada bem-sucedida/Chamada mal-sucedida", dependendo do objetivo da chamada.
4. Comente sobre o que foi discutido com o contato. 
5. Salve.

Agendar uma tarefa

Quando a sua ação não é nem uma chamada nem uma reunião, mas antes uma tarefa, um trabalho que precisa ser realizado, o mais conveniente é planejar uma tarefa. Você pode planejar uma tarefa desta forma:

1. Clique na lista "Ações" na coluna do registro "Sem contato" e selecione "Nova tarefa".
2. Selecione o tipo de tarefa. Você pode encontrar mais informações sobre tipos de ações aqui. 
3. Digite a descrição da tarefa, selecione a hora em que o Teamgate o lembrará sobre sua realização e marque se gostaria de receber uma notificação por email sobre a tarefa.
4. Salve.

Agendar uma reunião

Quando você tem uma reunião planejada com o cliente, é muito importante planejar adequadamente este evento. Um simples lembrete pode não ser suficiente, portanto o Teamgate oferece uma seleção de funções um pouco mais ampla ao planejar reuniões. 

Para agendar uma reunião:

1. Clique na lista "Ações" na coluna do registro "Sem contato" e selecione "Nova reunião".
2. Digite um nome de reunião curto para facilitar a distinção entre um e outro.
3. Selecione a data/hora da reunião e a duração. Adicione uma descrição da reunião. 
4. Adicione colegas e outros participantes da reunião (contatos). 
5. Conforme necessário, adicione recursos compartilhados (carro, computador, sala de conferências) se desejar reservar seu tempo para a reunião.
6. Salve.

Onde visualizar todas as ações realizadas?

Quando você realiza uma ação (marca-a como concluída), ela aparece no histórico da ficha do contacto frio. Para visualizar todas as ações realizadas:

1. Clique no nome do contacto frio.
2. Na ficha do contacto frio, todas as ações e comunicações que foram realizadas com um contacto específico são ordenadas em ordem cronológica.
3. Selecione "Insights" módulo e Visão geral de ações de vendas > Objetivos de atividade. Para cada colega com um objetivo de ações, você verá quantas chamadas/tarefas/reuniões foram concluídas e poderá visualizar sua lista. Saiba mais sobre objetivos de atividade aqui.