As etiquetas são qualquer característica adicional que você precisa para distinguir e filtrar contatos, leads ou empresas, por exemplo: "precisa ligar", "participou do seminário", "compra produtos", "devedor", "desconto aplicado", "VIP", etc.
As etiquetas são muito convenientes para distinguir diferentes bancos de dados importados/usados em sua conta Teamgate.
Os recursos de filtragem do Teamgate permitem que você encontre todos os contatos necessários de acordo com as etiquetas atribuídas a eles.
1. Como criar etiquetas?
Você pode criar etiquetas seguindo estas etapas: Configurações > Personalize o sistema > Etiquetas > clique em "Criar novo".
- Se você estiver criando uma etiqueta para Arquivos, primeiro selecione o módulo de arquivos.
Digite o nome da etiqueta e clique em "Salvar"
Nesta lista, você pode excluir etiquetas desnecessárias clicando no ícone de lixeira:
2. Como atribuir etiquetas?
Existem várias maneirascomo você pode atribuir etiquetas a contatos:
As etiquetas podem ser atribuídas ao criar um novo contato. Você pode selecionar entre etiquetas existentes ou simplesmente digitar o nome da etiqueta desejada e selecionar "Criar novo".
Você pode atribuir etiquetas a um contato editando seu registro e selecionando o valor desejado na seção "Etiquetas" nas opções sugeridas.
Você pode atribuir etiquetas a um contato diretamente do cartão do cliente na seção Etiquetas no lado esquerdo clicando em "Adicionar etiqueta".
4. As etiquetas também podem ser atribuídas na lista de contatos marcando pelo menos um contato com uma caixa de seleção ao lado do nome. No menu adicional na parte superior, selecionando "Marcar", as etiquetas serão atribuídas aos contatos selecionados.
Filtragem
Para encontrar todos os contatos aos quais você atribuiu uma ou mais etiquetas específicas, use o filtro:
Insights
Você pode filtrar por etiquetas atribuídas na maioria das seções de insights.
