Ao inserir um novo contato frio, contato ou empresa no sistema, por padrão apenas um campo é obrigatório, ou seja, o nome do contato ou o nome da empresa. Se necessário, você pode definir mais campos obrigatórios que, se não forem preenchidos, impedirão que o sistema salve o novo registro.
1. Como definir campos como obrigatórios?
Clique no seu avatar no canto superior direito > clique em Configurações > no lado esquerdo, selecione Personalizar o sistema > Configuração de campos.
1.1. Campos obrigatórios para contatos frios.
Ao criar um contato frio, você pode selecionar estes campos obrigatórios:
- Nome – sempre obrigatório, a menos que apenas "nome da empresa" tenha sido selecionado como obrigatório;
- Fonte;
- Nome da empresa;
- Número de telefone;
- Endereço de e-mail.
Para o campo que deseja tornar obrigatório, marque o círculo em verde.
No formulário de criação de contato frio, você verá um símbolo * próximo aos campos obrigatórios. Se você não preencher todos os campos adicionais, não poderá criar um contato frio. Na parte superior, você verá a mensagem "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios".
1.2. Campos obrigatórios para contatos.
Ao criar um Contato, você pode selecionar estes campos obrigatórios:
- Nome – sempre obrigatório;
- Fonte;
- Nome da empresa;
- Número de telefone;
- Endereço de e-mail.
Para o campo que deseja tornar obrigatório, marque o círculo em verde.
No formulário de criação de contato, você verá um símbolo * próximo aos campos obrigatórios. Se você não preencher todos os campos adicionais, não poderá criar um contato. Na parte superior, você verá a mensagem "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios".
1.3. Campos obrigatórios para empresas.
Ao criar uma Empresa, você pode selecionar estes campos obrigatórios:
- Nome – sempre obrigatório;
- Fonte;
- Código da empresa;
- Código de IVA;
- Número de telefone;
- Endereço de e-mail.
Para o campo que deseja tornar obrigatório, marque o círculo em verde.
No formulário de criação de empresa, você verá um símbolo * próximo aos campos obrigatórios. Se você não preencher todos os campos adicionais, não poderá criar uma empresa. Na parte superior, você verá a mensagem "Por favor, preencha todos os campos obrigatórios".
