No Teamgate CRM pode anexar cópias de e-mails com clientes nos cartões de Contatos frios, Contatos, Empresas e Vendas. Mais informações sobre como essa funcionalidade funciona podem ser encontradas neste artigo: Como anexar cópias de e-mail nos cartões de clientes?
Nas vendas – os e-mails são anexados automaticamente se a comunicação for com o comprador designado para a venda (empresa ou contato) e houver apenas um processo de venda ativo com esse comprador. Se houver vários processos de venda ativos com um comprador, os e-mails não serão anexados automaticamente. Neste caso, você pode encaminhar o e-mail para o endereço de e-mail designado para a venda.
Você pode alterar essa lógica de anexação de e-mails Meu Perfil > Configurações de e-mail > Anexação automática em vendas:
1.1. Quando há apenas uma venda ativa designada para o contato você pode escolher um dos seguintes modos de operação:
1.2. Anexar e-mails apenas quando há apenas uma venda ativa designada para o comprador. Deslize o controle deslizante para a direita.
1.3. Não anexar cópias de e-mails na venda. Deslize o controle deslizante para a esquerda.
2. No caso de havendo várias vendas ativas designadas para o comprador, você pode escolher um dos seguintes modos de operação:
2.1. Não anexar e-mails nas vendas. Expanda o menu clicando na seta e selecione Não designar.
2.2. Anexar todos os e-mails na venda ativa mais recente. Expanda o menu clicando na seta e selecione Venda ativa mais recente.
Nota: ao selecionar esse modo de operação, a comunicação que não está relacionada a essa venda pode ser anexada à venda mais recente. Se notar que um e-mail foi designado à venda errada, recomendamos excluí-lo imediatamente.
2.3. Anexar e-mails em todas as vendas ativas. Expanda o menu clicando na seta e selecione Todas as vendas ativas.
Nota: ao selecionar esse modo de operação, todos os e-mails enviados ao comprador serão anexados em todas as vendas ativas. Isso significa que há uma grande probabilidade de que os e-mails anexados à venda não estejam relacionados à venda específica. Se notar que um e-mail foi designado à venda errada, recomendamos excluí-lo imediatamente.
