Campos Adicionais armazenar informações específicas sobre clientes e vendas. Campos adicionais diferentes podem ser criados nos módulos de contatos frios, contatos e vendas.
No caso em que um contato frio é qualificado e convertido - as informações nos campos adicionais do contato frio não são transferidas automaticamente, é necessário especificar para quais campos da empresa, contato ou venda transferir as informações do campo adicional do contato frio.
1. Como definir para onde transferir as informações contidas nos campos adicionais do contato frio após a conversão?
Observação: Você pode associar apenas campos do mesmo tipo, ou seja, campo de data com campo de data, campo de tipo numérico com campo de tipo numérico, etc.
1.1. Acesse Configurações
1.2. Selecione Personalizar o sistema
1.3. Clique em Campos Adicionais
1.4. Clique em Contatos frios e Configurações de Conversão
1.5. Na tabela, especifique para quais campos de empresas, contatos e vendas transferir os campos adicionais dos contatos frios após a conversão do contato frio.
Atenção! Campos Adicionais empresas, contatos e módulos de vendas devem ser criados antes de executar as configurações de conversão. Você também pode copiar facilmente campos arrastando-os de um módulo para outro.
