Um dos fatores mais importantes que determinam o sucesso do fechamento de vendas é o planejamento de ações e sua implementação em tempo hábil. Para que as vendas sempre tenham ações planejadas e não sejam esquecidas, você pode configurar o sistema para sugerir a criação de uma nova ação assim que a última ação planejada for concluída na venda. 

1. Como configurar o sistema para sugerir a criação de uma nova ação após a conclusão da última ação planejada na venda?

1.1. Clique no seu avatar no canto superior direito > selecione Configurações > Vendas > Configurações de vendas > Configurações adicionais > para ativar este recurso, mova o controle deslizante para a direita.

2. Como funciona este recurso?

2.1. Quando a última ação planejada (tarefa) for concluída na venda, o sistema abrirá imediatamente a janela de criação de uma nova tarefa. Você pode concluir a tarefa de qualquer lugar do sistema. 

2.2. Ao concluir a última ação planejada, que é uma chamada, o sistema primeiro pedirá que você marque se a chamada foi bem-sucedida ou malsucedida. Após concluir – em vez do botão usual Salvar, será o botão Salvar e criar novo. 

2.3. Caso a última ação planejada seja uma reunião – após o horário da reunião passar, o sistema não sugerirá criar uma nova reunião ou ação.