Ao trabalhar com Vendas Teamgate ou contatos frios, você pode planejar várias ações. Estas podem ser reuniões, tarefas, aniversários, datas de nascimento, etc.
1. Como criar um tipo de ação adicional?
- Vá para Configurações > Calendário > Tipos de ação
- Clique em "Criar novo" e selecione o nome do tipo de ação e um ícone adicional para facilitar a diferenciação.
Chamada e tarefa são tipos de ação do sistema e não podem ser editados.
Os tipos de ação criados podem ser ordenados por prioridade - arrastando de uma posição para outra.
Essas alterações alterarão o layout ao criar várias tarefas:
2. Como editar o nome e o ícone de ações adicionais?
Clique no ícone de edição e, após alterar o nome e o ícone, salve as alterações.
3. Como deletar um tipo de campo adicional?
Clique no ícone da lixeira e o tipo de ação será deletado.
4. Onde ver quantos tipos diferentes de tarefas foram concluídas?
Para monitorar quantas tarefas foram concluídas para diferentes tipos de ação, primeiro defina metas. Leia mais aqui.
Após definir as metas, você poderá monitorar os resultados no painel e no módulo de insights.
