#

Valor

Descrição

1

Seleção de tarefas

Seleção de tarefas que você deseja exibir nas estatísticas.

2

Exportação

Download dos dados apresentados na tabela no formato .xlsx levando em conta todos os filtros (tempo e usuários).

3

Expansão de Janela

4

Filtro de Tempo

O filtro de tempo permite que você selecione o período de estatísticas que deseja visualizar. O filtro oferece os seguintes intervalos de tempo:

• Esta semana
• Semana passada
• Este mês
• Mês passado
• Este trimestre
• Trimestre passado
• Período livremente selecionável.

5

Cumprimento geral do objetivo 

A média é calculada entre todas as porcentagens de metas alcançadas apresentadas na tabela abaixo.

Nota: zeros são incluídos nos cálculos apenas se houver uma meta definida para essa atividade.

6

Link para a janela de entrada de metas

 O link direciona para a janela de entrada de metas de chamadas.

7

Legenda

Explica o significado das cores exibidas no gráfico e os tipos de tarefas.

8

Filtro por Usuários do Sistema

Por padrão, o filtro está vazio. No filtro, o usuário pode selecionar aqueles usuários do sistema para os quais as permissões de "Visibilidade de Insights" o permitem. Para mais informações, consulte aqui.

9

A tabela exibe todos os usuários que foram selecionados no filtro de usuários. Se o filtro estiver vazio, por padrão serão exibidos os usuários que atendem a pelo menos uma das seguintes condições:

• O usuário executou pelo menos uma tarefa;
• O usuário criou pelo menos uma empresa ou contato;
• O usuário tem metas de tarefas definidas.

10

Chamadas

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As chamadas são incluídas no resultado alcançado de acordo com os critérios:

• O usuário é a pessoa responsável pela chamada;
• A chamada é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data real de execução da chamada cai nos limites especificados no filtro de tempo;
• O status da chamada é "executada".

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

11

Chamadas bem-sucedidas

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As chamadas são incluídas no resultado alcançado de acordo com os critérios:

• O usuário é a pessoa responsável por uma chamada bem-sucedida;
• Uma chamada bem-sucedida é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data real de conclusão da chamada bem-sucedida cai dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O status da chamada é "executada com sucesso".

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

12

E-mails enviados

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As chamadas são incluídas no resultado alcançado de acordo com os critérios:

• O usuário é o remetente do e-mail;
• O e-mail é atribuído a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data de envio do e-mail cai dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O tipo de e-mail é "enviado". Os e-mails recebidos não estão incluídos neste número.

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

13

Reuniões agendadas

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As reuniões agendadas são incluídas no resultado alcançado de acordo com os critérios:

• O usuário é o autor da reunião (não é necessário que este autor seja um participante);
• A reunião agendada é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data de criação da reunião agendada cai dentro dos limites especificados no filtro de tempo.

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

14

Reuniões realizadas

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As reuniões realizadas são incluídas no resultado alcançado de acordo com os critérios:

• O usuário é um participante da reunião;
• A reunião é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A hora de término da reunião fica dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• A reunião foi concluída.

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

15

Novas empresas

É calculada a proporção percentual entre todas as empresas recém-criadas na conta e as empresas criadas pelo usuário.

As empresas criadas pelo usuário são contadas de acordo com os critérios:

• A data real de criação da empresa fica dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O usuário é o criador da empresa (não precisa necessariamente ser o responsável pela empresa).

16

Novos contatos

É calculada a proporção percentual entre todos os contatos recém-criados na conta e os contatos criados pelo usuário.

Os contatos criados pelo usuário são contados de acordo com os critérios:

• A data real de criação do contato fica dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O usuário é o criador do contato (não precisa necessariamente ser o responsável pelo contato).

17

Tarefas

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As tarefas são incluídas no resultado executado de acordo com os critérios:

• O usuário é atribuído como responsável pela tarefa;
• A tarefa é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data real de conclusão da tarefa fica dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O status da tarefa é "concluída".

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.

18

Tarefas com nome individual

Todas tarefas com nome individual são exibidas em colunas diferentes.

Proporção percentual entre a meta definida para o usuário e o resultado alcançado.

As tarefas são incluídas no resultado executado de acordo com os critérios:

• O usuário é atribuído como responsável pela tarefa;
• A tarefa é atribuída a um contato frio, contato, empresa ou venda;
• A data real de conclusão da tarefa fica dentro dos limites especificados no filtro de tempo;
• O status da tarefa é "concluída".

Nota: se a meta não estiver definida e o resultado for maior que zero, será exibido 100%.