O que posso encontrar ao assinar a "Análise Matinal"?
É um resumo breve e conveniente dos eventos mais importantes do dia anterior e da agenda de hoje enviado diretamente para sua caixa de entrada! Mesmo sem fazer login no sistema Teamgate CRM, você pode ver os assuntos mais importantes em seu telefone ou outro dispositivo móvel. Todos os dias às 07:00 (de acordo com seu fuso horário) você receberá um boletim informativo composto pelos seguintes blocos principais:
- Visão geral de contatos frios
- Resumo de oportunidades de vendas
- Agenda
Você pode personalizar este boletim informativo de acordo com suas necessidades pessoais. Se alguma seção não for relevante para você, pode recusá-la. Nesse caso, você deve executar as seguintes etapas: Meu perfil > Notificações > Ative os campos que deseja ver.
Importante: Visibilidade de registros depende das restrições de visibilidade ativadas.
Além disso, se não desejar receber a análise matinal, simplesmente desative todos os campos. Você pode recusar o boletim informativo na parte inferior do e-mail recebido – clique no link e será redirecionado para o sistema, onde poderá desativar todos os campos.
Cada um dos blocos contém as seguintes informações:
No resumo de contatos frios:
- Mostramos quantos novos contatos frios foram criados ontem
- Mostramos os 6 contatos frios mais recentes de ontem com links para a ficha de contato frio
- Mostramos quantos contatos frios estão em cada estágio
- Botão que leva ao módulo de contatos frios
No resumo de oportunidades de vendas:
- Mostramos quantas vendas foram ganhas ontem e por qual valor
- Mostramos quantas vendas foram perdidas ontem e por qual valor
- Mostramos quantas vendas foram criadas ontem e por qual valor
- Mostramos quantas vendas ativas existem e por qual valor
- Mostramos quantas vendas atrasadas existem e por qual valor
Na agenda:
- Mostramos todas as tarefas planejadas para hoje - reuniões, chamadas e atividades, e lembramos sobre tarefas atrasadas que deveriam ter sido concluídas até hoje.
