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Valor

Descrição

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Expansão de Janela

Ao clicar no botão, a janela se expande por toda a tela do monitor e apenas o gráfico é exibido, sem o menu superior e esquerdo.

2

 Exportação

Download dos dados apresentados na tabela em formato .xlsx levando em conta todos os filtros (tempo e usuários).

3

Versão para impressão

Preparação do gráfico e da tabela abaixo para impressão.

4

Filtro de Tempo

O filtro de tempo é usado para definir em qual intervalo de tempo a data de fechamento da venda deve cair. O gráfico também exibe vendas cuja data planejada de fechamento é anterior à última data do período selecionado. O filtro oferece intervalos de tempo:

• Próximos 7 dias**
• Próximos 30 dias**
• Próximos 90 dias**
• Próximos 12 meses**
• Período livremente selecionado*

* – ao selecionar um intervalo de tempo livremente selecionado, a data mais antiga é "amanhã".

** – na verdade, o gráfico inclui todas as vendas cuja data planejada de fechamento é anterior à data especificada no campo "até".

5

Valor total de oportunidades de vendas

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 Gráfico de oportunidades de vendas

No gráfico, cada bolha corresponde a uma venda. Ao passar o cursor do mouse sobre a bolha, as informações sobre a venda são exibidas. A posição da bolha é determinada pelo valor da venda e pela data planejada de fechamento.

• Altura (eixo y) é determinada pela quantia de venda;
• Posição na escala de tempo (eixo x) é determinada pela data planejada de fechamento da venda;
• Tamanho da bolha é determinado pela quantidade de ações associadas à venda. Quanto mais ações executadas com as vendas, maior a bolha;
• Cor da bolha – a cor da bolha indica o risco da venda. Vermelho indica que a venda é arriscada, ou seja, há uma alta probabilidade de que a venda não seja vencida, verde – não há risco aumentado. Uma venda se torna arriscada quando seu estágio começa a atrasar. O tempo que uma venda pode estar em um estágio específico é indicado nos configurações do funil de vendas.

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Escala de tempo 

A escala de tempo é definida automaticamente com base na data de fechamento planejada das vendas que caem no gráfico. 

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Legenda 

• Verde – risco baixo (sem risco aumentado);
• Vermelho – risco aumentado.

9

Filtro por Tags

Por padrão, o filtro está vazio. Ao selecionar as tags desejadas, apenas as vendas que possuem pelo menos uma das tags selecionadas serão filtradas.

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Filtro por Usuários do Sistema

Por padrão, o filtro está vazio. No filtro, o usuário pode selecionar os usuários do sistema aos quais suas permissões de "Visibilidade de Insights" permitem. Para mais informações, consulte aqui.

11

Filtro por processos de vendas 

Por padrão, o primeiro processo de vendas está selecionado na lista. Dependendo do processo de vendas selecionado, os estágios correspondentes serão exibidos no gráfico e as vendas serão calculadas apenas deste processo.

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• Verde – risco baixo (sem risco aumentado);
• Vermelho – risco aumentado.

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Data planejada de fechamento da venda 

A data planejada de fechamento da venda é indicada. O formato da data depende da localidade selecionada pelo usuário.

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 Nome da oportunidade de vendas

O nome da venda tem um link ativo que, quando clicado, permite ao usuário acessar o cartão de venda correspondente.

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Valor da venda 

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Responsável

Nome do usuário responsável pela venda.

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Estágio do funil de vendas

Nome do estágio do processo de vendas selecionado, onde a venda está atualmente.

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Número total de ações concluídas relacionadas à venda. Apenas as ações executadas são contadas. As ações planejadas não são incluídas nos cálculos:

• Chamada;
• Tarefas;
• Reunião;
• Email.

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